В среду аналитическая фирма Needham скорректировала целевую цену акций биотехнологической компании Cogent (NASDAQ:COGT) с 16,00 до 15,00 долларов. Несмотря на снижение, фирма сохраняет рейтинг "покупать" для этих акций.
Пересмотр последовал за публикацией отчета Cogent за третий квартал, который аналитик охарактеризовал как непримечательный. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на предстоящих презентациях данных на конференции Американского общества гематологии (ASH), запланированной на 7-10 декабря 2024 года.
Аналитик отметил опасения по поводу профиля безопасности безукластиниба, которые возникли после недавней публикации тезисов.
Особое внимание уделяется двум ключевым презентациям на конференции ASH: устному докладу 8 декабря 2024 года о данных долгосрочного наблюдения из части 1 исследования APEX по распространенному системному мастоцитозу (AdvSM), и стендовому докладу 9 декабря 2024 года с данными более длительного наблюдения из открытого продленного исследования (OLE) исследования SUMMIT по нераспространенному системному мастоцитозу (NonAdvSM).
Ожидается, что Cogent представит устный доклад, посвященный данным по безопасности новой формулировки безукластиниба в дозе 150 мг, и стендовый доклад с обновленными 24-недельными данными для дозы 100 мг. Кроме того, на 9 декабря 2024 года в 8:00 запланирован вебкаст для инвесторов. Ожидается, что эти мероприятия предоставят ценную информацию о текущих исследованиях и разработках компании.
Финансовый аналитик также отметил устойчивое финансовое положение Cogent, с сильным денежным резервом в 346 миллионов долларов, который, по оценкам, обеспечит деятельность компании до конца 2026 года. Эта финансовая стабильность является ключевым фактором в продолжении рекомендации фирмы по акциям Cogent с рейтингом "покупать", несмотря на снижение целевой цены.
В целом, корректировка целевой цены Cogent компанией Needham отражает осторожный подход в свете предстоящих презентаций на конференции ASH и недавних опасений по поводу профиля безопасности безукластиниба. Однако перспективы фирмы остаются положительными, о чем свидетельствует сохранение рейтинга "покупать" и акцент на устойчивой денежной позиции Cogent.
В других недавних новостях, Cogent Biosciences добилась значительного прогресса в своих клинических испытаниях. Компания завершила набор пациентов для своего исследования PEAK фазы 3, в котором оценивается безукластиниб для лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей. Результаты ожидаются к концу 2025 года.
Кроме того, исследование SUMMIT компании Cogent по нераспространенному системному мастоцитозу планируется завершить набор в начале 2025 года, а результаты ожидаются позже в том же году.
Cogent также добавила два новых ингибитора, CGT6737 и CGT6297, в свой портфель разработок. Эти ингибиторы показали потенциал в доклинических моделях для значительного подавления роста опухолей и улучшенных профилей безопасности. Исследования CGT6297, необходимые для подачи заявки на исследование нового лекарства (IND), планируется начать в 2025 году.
Несколько финансовых фирм скорректировали свои целевые цены акций и рейтинги для Cogent после этих недавних событий. Citi повысила целевую цену с 13,00 до 15,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Baird повысила целевую цену до 10,00 долларов, сохранив нейтральный рейтинг. H.C. Wainwright снизила 12-месячную целевую цену до 17 долларов, но подтвердила рейтинг "покупать". Piper Sandler подтвердила рейтинг "выше рынка" с целевой ценой 22,00 доллара.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Cogent. Несмотря на положительный прогноз Needham, советы InvestingPro подчеркивают, что Cogent "быстро расходует денежные средства" и "страдает от слабой валовой прибыли". Это согласуется с сообщением о сильном денежном резерве компании, но указывает на потенциальные проблемы в управлении денежными средствами и прибыльности.
Рыночная капитализация компании составляет 1,14 миллиарда долларов, а соотношение цены к балансовой стоимости - 4,38 по состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года. Интересно отметить, что хотя Cogent показала сильную доходность за последние три месяца (18,36%) и шесть месяцев (41,22%), важно отметить, что компания не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с скорректированным операционным доходом -260,43 миллиона долларов.
Эти выводы дополняют фокус статьи на предстоящих презентациях данных Cogent и финансовой стабильности. Инвесторы, рассматривающие Cogent, могут найти ценность в изучении дополнительных 7 советов InvestingPro, которые могут предоставить более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.