В среду Oppenheimer начал освещение Pure Storage (NYSE:PSTG) с позитивным прогнозом, присвоив акциям рейтинг "Превосходящие рынок" и установив целевую цену в 70 долларов. Оценка фирмы основана на мультипликаторе 6,3 к ожидаемому соотношению стоимости предприятия к продажам на 2025 календарный год (финансовый год 2026). Оптимизм в отношении Pure Storage обусловлен несколькими ключевыми факторами, выявленными фирмой.
Анализ Oppenheimer предполагает, что Pure Storage выиграет от увеличения генерации и хранения неструктурированных данных, что необходимо для разработки и внедрения приложений ИИ. Ожидается, что эта тенденция будет стимулировать спрос на продукты и услуги Pure Storage.
Кроме того, фирма считает, что Pure Storage имеет конкурентное преимущество на рынке полностью флэш-массивов (AFA) благодаря своим технологическим достижениям. Ожидается, что это преимущество поможет компании со временем увеличить свою долю рынка.
Еще одним важным аспектом, способствующим положительному рейтингу, является роль Pure Storage как ведущего поставщика услуг хранения данных как услуги (STaaS). Поскольку отрасль продолжает переходить к моделям "как услуга", ожидается, что Pure Storage выиграет от этого сдвига.
Анализ фирмы также прогнозирует, что Pure Storage продолжит привлекать новых клиентов, расширяя при этом бизнес с существующими. Вероятно, этот рост будет сопровождаться улучшением операционной маржи, что еще больше укрепит финансовые показатели компании.
В целом, новое освещение Pure Storage от Oppenheimer отражает уверенный взгляд на будущие показатели компании, подкрепленный ее стратегическим положением на быстро развивающемся рынке хранения данных и приложений ИИ. Целевая цена в 70 долларов отражает ожидания фирмы относительно потенциального роста акций на основе этой динамики.
В других недавних новостях Pure Storage сообщила о смешанных финансовых результатах за последний квартал. Выручка компании за второй квартал 2025 финансового года выросла на 11%, достигнув 764 млн долларов, а годовой регулярный доход (ARR) от подписки на услуги увеличился на 24%, превысив 1,5 млрд долларов.
Несмотря на более длительные циклы продаж для крупных сделок Evergreen и прогнозируемое снижение валовой маржи продукции из-за перехода на полностью флэш-решения, Pure Storage сохранила свой годовой целевой показатель выручки в 3,1 млрд долларов.
Аналитики TD Cowen, Needham и Piper Sandler скорректировали свои прогнозы по акциям Pure Storage, снизив целевые цены из-за опасений по поводу роста. Однако эти фирмы сохранили свои рейтинги по акциям: TD Cowen и Needham сохранили рейтинг "Покупать", а Piper Sandler - "Нейтральный".
В дополнение к этим финансовым событиям, Pure Storage представила архитектуру Fusion следующего поколения и хранилище ИИ как услугу для облаков GPU.
Компания также добавила 261 нового клиента во втором квартале и сосредоточена на замене традиционных хранилищ в центрах обработки данных гиперскейлеров. Руководство Pure Storage уверено в своей стратегии и ожидает объявления о победе в проектировании гиперскейлера до конца года.
Финансовое положение компании остается устойчивым: объем денежных средств и инвестиций составляет 1,8 млрд долларов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Oppenheimer по Pure Storage (NYSE:PSTG), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей. Рыночная капитализация Pure Storage составляет 16,43 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии хранения данных.
Рост выручки компании остается стабильным: в последнем квартале он составил 10,91%. Это соответствует ожиданиям Oppenheimer относительно продолжения привлечения клиентов и расширения бизнеса. Валовая маржа прибыли Pure Storage в 71,66% за последние двенадцать месяцев указывает на сильную ценовую политику и эффективность операций, что может поддержать ожидаемое улучшение операционной маржи, упомянутое в анализе.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Pure Storage имеет больше денежных средств, чем долга в своем балансе, а ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы способствуют финансовой стабильности компании в процессе ее роста на рынке хранения данных, ориентированном на ИИ.
Стоит отметить, что коэффициент P/E Pure Storage, равный 117,61, предполагает высокий мультипликатор прибыли, что может отражать рыночные ожидания будущего роста в соответствии с позитивным прогнозом Oppenheimer. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут найти 12 дополнительных советов InvestingPro для Pure Storage, предлагающих более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.