В среду Mizuho Securities сохранила позитивный прогноз по акциям Alkermes (NASDAQ: ALKS), повысив целевую цену с 35,00 до 40,00 долларов США при сохранении рейтинга "Лучше рынка". Корректировка последовала за детальным анализом оценки компании, сосредоточенным на ее базовом бизнесе и перспективах разрабатываемого препарата ALKS 2680.
Фирма провела оценку по методу суммы частей (SOTP), что привело к пересмотру прогноза Alkermes. Несмотря на снижение ожиданий по базовому бизнесу ниже консенсуса, что привело к оценке в 18 долларов за акцию, фирма видит смещение фокуса в сторону ALKS 2680. Ожидается, что этот препарат, агонист OX2R, окажет значительное влияние на рынки брендовых препаратов от нарколепсии и идиопатической гиперсомнии (ИГ), которые оцениваются примерно в 10 миллиардов долларов.
Анализ SOTP от Mizuho оценивает ALKS 2680 в 22 доллара за акцию, основываясь на прогнозах продаж с учетом риска в 1,8 миллиарда долларов для нарколепсии 1 и 2 типов и ИГ, при этом нескорректированные продажи потенциально могут достичь 3,9 миллиарда долларов. Фирма ожидает, что стоимость, приписываемая ALKS 2680, может еще больше возрасти, если результаты испытаний фазы 2, ожидаемые во второй половине 2025 года, будут положительными.
Аналитик Mizuho подчеркнул потенциал ALKS 2680 для революционных изменений на целевых рынках. Препарат в настоящее время движется к получению результатов фазы 2, и фирма считает, что вероятность положительных исходов высока. Позитивные ожидания основаны на инновационном подходе препарата к лечению нарушений сна и значительных рыночных возможностях, которые он охватывает.
Динамика акций Alkermes и настроения инвесторов, вероятно, будут зависеть от разработки и последующего выхода на рынок ALKS 2680. Стратегический фокус компании на этом многообещающем лечении может сыграть ключевую роль в ее будущем росте и оценке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.