В среду H.C. Wainwright скорректировал свой прогноз по Disc Medicine (NASDAQ: IRON), повысив целевую цену до 118 долларов с 70 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка последовала за недавними событиями, связанными с кандидатами в препараты Disc Medicine, включая возможность ускоренного одобрения FDA для битопертина в лечении эритропоэтической протопорфирии (EPP) и положительные клинические данные для DISC-0974 при хронической болезни почек (ХБП).
Аналитик назвал положительный ответ FDA на битопертин ключевым фактором пересмотра целевой цены. Возможность ускоренного одобрения на основе существующих данных предполагает более быстрый путь к выходу препарата на рынок. Уверенность аналитика в успехе программ компании была дополнительно подкреплена обнадеживающими данными по DISC-0974. В результате вероятность успеха (PoS) для EPP была повышена до 75% с предыдущих 50%, а PoS для DISC-0974 при миелофиброзе (MF) и ХБП была повышена до 50% и 45% соответственно, по сравнению с предыдущими 35% для обоих показаний.
Пересмотренные оценки также привели к увеличению прогнозируемых пиковых продаж с учетом риска на 2035 год до 1,3 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,0 миллиард долларов. Кроме того, мультипликатор цена/продажи, используемый при оценке, был повышен до 8x с 5,4x, что отражает ускоренные сроки выхода битопертина на рынок.
Аналитик подчеркнул стратегическую ценность Disc Medicine, отметив положительное обновление регуляторной информации по битопертину и многообещающие данные для DISC-0974 при ХБП как факторы, существенно повышающие профиль компании. Комментарий аналитика подчеркивает убеждение, что Disc Medicine теперь позиционируется как ведущая потенциальная цель в секторе, что лежит в основе решения сохранить рейтинг "Покупать" для акций.
Среди других недавних новостей, Disc Medicine стала объектом нескольких положительных событий. Компания получила благоприятный отзыв от FDA о своем исследовании фазы 3 для битопертина, препарата для лечения эритропоэтической протопорфирии (EPP) и X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ)-связанной протопорфирии (XLP). Это привело к серии повышений целевых цен на акции от Scotiabank, BMO Capital Markets и Raymond James, причем последняя фирма повысила рейтинг акций Disc Medicine до "Активно покупать".
Disc Medicine также сообщила о многообещающих результатах исследования фазы 1b препарата DISC-0974, показывающих значительное снижение уровня гепсидина и улучшение мобилизации железа и уровня гемоглобина у пациентов с хронической болезнью почек без диализа и анемией. Компания объявила о публичном размещении акций на сумму около 178 миллионов долларов для продвижения исследований и клинической разработки своих кандидатов в препараты.
Что касается персонала, Disc Medicine приветствовала д-ра Рахула Раджана Каушика в качестве главного технического директора и д-ра Стива Каффе в качестве главного регуляторного директора, оба с более чем двадцатилетним опытом работы в фармацевтической отрасли.
Инсайты InvestingPro
Недавние положительные события для Disc Medicine (NASDAQ: IRON) отражаются в сильных рыночных показателях компании. Согласно данным InvestingPro, IRON показала впечатляющую доходность, с ростом цены на 32,48% за последний месяц и существенным приростом на 104% за последние шесть месяцев. Это согласуется с оптимистичным прогнозом аналитика и повышенной целевой ценой.
Несмотря на положительные рыночные настроения, советы InvestingPro указывают на некоторые финансовые проблемы. Компания в настоящее время не прибыльна, с отрицательным коэффициентом P/E -17,95 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Кроме того, Disc Medicine страдает от слабой валовой прибыли, и ожидается, что чистая прибыль в этом году снизится.
На положительной стороне, IRON имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость по мере продвижения кандидатов в препараты через клинические испытания и потенциальную коммерциализацию. Эта сильная позиция по наличным средствам особенно важна, учитывая капиталоемкий характер фармацевтической разработки.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Disc Medicine, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.