В среду Oppenheimer подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для акций Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX) и повысила целевую цену до 105 долларов с предыдущих 98 долларов. Аналитик фирмы отметил результаты компании за четвертый квартал, которые соответствовали ожиданиям, показав рост выручки на 2,1% в постоянной валюте и не-GAAP прибыль на акцию в размере 1,70 доллара.
Несмотря на сложную ситуацию со спросом, которая, похоже, достигла своего минимума, Oppenheimer ожидает, что отчетные результаты Amdocs будут выглядеть слабее в 2025 финансовом году из-за постепенного отказа от низкомаржинальных услуг. Однако фирма рассматривает акции как низкорисковые. Переход Amdocs к решениям на основе ИИ и облачных технологий отмечается как позитивный шаг, помогающий клиентам сокращать расходы и отходить от устаревших систем.
Аналитик также упомянул, что Amdocs применяет аналогичные стратегии ИИ и облачных технологий внутри компании для улучшения своих продуктовых предложений и сокращения расходов. Это внутреннее улучшение является одной из причин повышения целевой цены.
Кроме того, Oppenheimer проводит встречу с Шуки Шеффером, президентом и генеральным директором Amdocs, на саммите "Влияние ИИ на облачные технологии и коммуникации" 15 ноября 2024 года. Это мероприятие предоставит возможность для детального обсуждения стратегии компании и инициатив в области ИИ, которые являются ключевыми для трансформации Amdocs и перспектив будущего роста.
В других недавних новостях, Amdocs Limited сообщила о рекордной выручке в 5 миллиардов долларов за 2024 финансовый год, что означает рост на 2,7% в постоянной валюте. Компания выразила значительный интерес к облачным сервисам и генеративному ИИ, которые теперь составляют примерно 25% от общей выручки. Amdocs ожидает про-форма рост выручки от 1% до 4,5% на 2025 финансовый год и планирует увеличить квартальные дивиденды на 10% до 0,527 доллара на акцию, при условии одобрения акционерами.
Кроме того, Amdocs сигнализировал о намерении постепенно отказаться от низкомаржинальных, непрофильных видов деятельности, сосредоточившись вместо этого на стратегических направлениях. Компания заключила крупные сделки с T-Mobile, AT&T и Vodafone и использует партнерства с NVIDIA и OpenAI для ускорения роста выручки от генеративного ИИ.
Что касается будущих ожиданий, Amdocs рассчитывает сохранить двузначную общую доходность для акционеров, поддерживаемую сильным ростом облачных технологий и улучшением маржинальности. Однако компания также признает потенциальное влияние макроэкономических неопределенностей и постепенного отказа от низкомаржинальных видов деятельности на отчетную выручку за 2025 финансовый год.
Несмотря на эти вызовы, Amdocs сохраняет уверенный прогноз, основанный на сильной динамике продаж и 100% уровне удержания клиентов.
Аналитика InvestingPro
Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX) продолжает демонстрировать финансовую стабильность и практики, дружественные акционерам, что согласуется с позитивным прогнозом Oppenheimer. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 10,59 миллиардов долларов, а коэффициент P/E равен 21,29, что указывает на уверенность инвесторов в потенциале ее прибыли.
Советы InvestingPro показывают, что Amdocs агрессивно выкупает акции и повышает дивиденды на протяжении 12 лет подряд, что подчеркивает приверженность руководства к возврату стоимости акционерам. Это дополнительно подтверждается высокой доходностью для акционеров и текущей дивидендной доходностью в 2,07%.
Финансовое здоровье компании отражается в выручке в 4,98 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев, с умеренным ростом в 3,58%. Amdocs поддерживает солидную валовую маржу прибыли в 35,22% и маржу операционной прибыли в 15,03%, что свидетельствует об эффективности операций, несмотря на сложную ситуацию со спросом, упомянутую в статье.
Инвесторы, ищущие более полную аналитику, могут получить доступ к дополнительным советам InvestingPro, с 8 дополнительными советами, доступными на платформе InvestingPro. Эти советы могут предоставить дополнительный контекст о рыночной позиции Amdocs и будущих перспективах, особенно учитывая продолжающийся стратегический переход компании к решениям на основе ИИ и облачных технологий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.