В среду акции Instacart (NASDAQ:CART) получили позитивный прогноз от Cantor Fitzgerald, поскольку фирма повысила целевую цену акций до 56,00 долларов с 45,00 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". Результаты третьего квартала компании по доставке продуктов показали, что валовая стоимость транзакций (GTV) и прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) превзошли ожидания аналитиков на 1% и 7% соответственно.
Рост заказов Instacart показал увеличение на 10% по сравнению с прошлым годом, что на 3 процентных пункта ускорилось даже при более сложном сравнении на 1 пункт с предыдущим годом. Этот рост был обусловлен увеличением числа пользователей Instacart+ и частоты заказов.
Несмотря на общую слабость со стороны брендов потребительских товаров (CPG), рекламная выручка компании сохранила стабильный рост на уровне 11% в годовом исчислении. Более того, комиссия за транзакции Instacart увеличилась на 7 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.
Компания активно работала над своими продуктовыми предложениями, делая значительные шаги в расширении ассортимента, повышении доступности и улучшении пользовательского опыта в течение третьего квартала. Ожидается, что эти улучшения поддержат устойчивый рост заказов в предстоящих кварталах.
Прогноз Instacart на четвертый квартал 2024 года оценивает рост GTV на 8-10% в годовом исчислении и EBITDA в диапазоне от 230 до 240 миллионов долларов, что, как ожидается, укрепит уверенность в способности компании поддерживать стабильный рост и расширение маржи.
Акции Instacart испытали существенный внутриквартальный рост на 50%, превзойдя рост Nasdaq на 19% за тот же период. Однако фирма отметила, что отсутствие более значительного роста ключевых показателей эффективности (KPI) может оставить некоторых инвесторов желающими большего. Тем не менее, аналитик выразил повышенную уверенность в бычьем тезисе для Instacart.
При оценке акций в 11 раз прогнозируемой EBITDA на 2025 финансовый год, оценка считается очень привлекательной. Пересмотренная целевая цена в 56 долларов основана на 13-кратном мультипликаторе ожидаемой EBITDA Instacart на 2025 финансовый год, что выше предыдущего 12-кратного мультипликатора.
В других недавних новостях Instacart сообщила о значительных изменениях в своих финансовых показателях и стратегических партнерствах. Результаты компании за третий квартал показали валовую стоимость транзакций (GTV) в размере 8,3 миллиарда долларов, что превысило оценку Macquarie в 8,2 миллиарда долларов. Этот рост был обусловлен 10-процентным увеличением объема заказов, что привело к выручке от транзакций в размере 606 миллионов долларов, превысив консенсус-прогноз FactSet в 602 миллиона долларов.
Instacart также сосредоточилась на диверсификации своей рекламной стратегии с более мелкими брендами и партнерстве с такими платформами, как Roku, The Trade Desk, YouTube и PubMatic. Это привело к росту рекламной выручки на 11%, что способствовало общему увеличению выручки на 29%.
Кроме того, компания расширила свой план выкупа акций с 500 миллионов до 750 миллионов долларов. Были установлены стратегические партнерства с Family Dollar и Foodsmart, предоставляющие клиентам больше вариантов и улучшающие результаты в области здоровья для людей с ожирением и диабетом.
Аналитические фирмы по-разному отреагировали на эти события. Macquarie сохранила рейтинг "лучше рынка" для Instacart и повысила целевую цену до 52 долларов, в то время как BMO Capital Markets и Citi повысили свои целевые цены до 48 и 55 долларов соответственно. Jefferies, с другой стороны, подтвердила рейтинг "держать". Эти события дают представление о текущих финансовых стратегиях и рыночной деятельности Instacart.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Instacart и позитивный прогноз аналитиков дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет 12,43 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе доставки продуктов. Впечатляющий рост выручки Instacart на 10,69% за последние двенадцать месяцев и устойчивый рост на 14,94% в последнем квартале соответствуют наблюдениям аналитиков об ускорении роста заказов и стабильной рекламной выручке.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Instacart, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы способствуют способности фирмы инвестировать в улучшение продуктов и поддерживать будущий рост, как упоминалось в статье.
Недавние показатели акций были замечательными, с данными InvestingPro, показывающими доходность в 50,36% за последние три месяца, что отражает 50-процентный внутриквартальный рост, отмеченный Cantor Fitzgerald. Этот сильный импульс дополнительно подчеркивается тем, что акции торгуются на уровне 96,66% от своего 52-недельного максимума.
Инвесторы, рассматривающие Instacart, могут найти ценность в изучении дополнительных 11 советов InvestingPro, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.