В среду Evercore ISI скорректировала целевую цену для Rackspace Technology Inc. (NASDAQ:RXT), повысив ее до 3,00 долларов с предыдущих 2,50 долларов, сохранив при этом рейтинг In Line для акций компании.
Решение фирмы последовало за отчетом Rackspace о доходах за третий квартал, который показал, что как выручка, так и прибыль на акцию (EPS) находятся на верхней границе прогноза компании.
Rackspace сообщила о выручке за третий квартал в размере 675,8 млн долларов и EPS -0,04 доллара по сравнению с ожиданиями аналитиков в 675,1 млн долларов и -0,07 доллара соответственно.
Результаты Rackspace за третий квартал указывают на снижение выручки как в сегментах Public Cloud, так и Private Cloud в годовом (г/г) и квартальном (кв/кв) исчислении. Выручка Public Cloud снизилась на 3% г/г и 2% кв/кв, достигнув 418 млн долларов, но превысила ожидания компании.
Этот сегмент также достиг рекордного уровня заказов с момента реорганизации компании в два бизнес-подразделения, со значительным ростом как в годовом, так и в последовательном исчислении.
Выручка от услуг осталась неизменной кв/кв, прервав тенденцию предыдущих снижений. Сегмент Private Cloud показал выручку в размере 258 млн долларов, что на 14% ниже г/г и на 1% ниже кв/кв, что соответствует прогнозируемому компанией диапазону.
Несмотря на снижение выручки, Rackspace удалось улучшить операционную маржу на 180 базисных пунктов благодаря повышению эффективности затрат, что привело к лучшему, чем ожидалось, показателю EPS.
В отчете отмечается, что как сегменты Public Cloud, так и Private Cloud продемонстрировали последовательное увеличение маржи: маржа Public Cloud выросла на 39% кв/кв до 3,9%, а маржа Private Cloud увеличилась на 7% кв/кв до 28,9%.
Что касается будущего, Rackspace предоставила прогноз на четвертый квартал, ожидая выручку в диапазоне от 668 млн до 680 млн долларов с EPS от -0,03 до -0,05 доллара. Этот прогноз соответствует консенсусу в 671,9 млн долларов выручки и EPS -0,05 доллара.
Прогноз компании по прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) на середину диапазона предполагает небольшое увеличение операционной маржи примерно на 10 базисных пунктов кв/кв.
В целом, Rackspace продолжает фокусироваться на стратегических приоритетах, включая укрепление партнерских отношений, переход к услугам, ребрендинг в качестве компании гибридного облака/ИИ и оптимизацию структуры капитала. Хотя траектория выручки в четвертом квартале, как ожидается, существенно не изменится, прогноз фирмы указывает на продолжающееся улучшение операционной маржи.
В других недавних новостях, Rackspace Technology продемонстрировала сильные результаты за третий квартал и предоставила оптимистичный прогноз на четвертый квартал. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере -0,04 доллара, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков в -0,07 доллара. Кроме того, выручка за третий квартал составила 676 млн долларов, немного превысив прогноз аналитиков в 675,14 млн долларов.
Несмотря на снижение выручки на 7,7% в годовом исчислении, прогноз компании на четвертый квартал привлек внимание инвесторов. Rackspace Technology прогнозирует выручку в четвертом квартале в диапазоне 668-680 млн долларов, что превышает консенсус в 671,1 млн долларов, и скорректированную прибыль на акцию от -0,03 до -0,05 доллара, что соответствует оценке аналитиков в -0,05 доллара. Генеральный директор Амар Малетира выразил удовлетворение результатами третьего квартала, подчеркнув рекордные заказы в секторе Public Cloud.
Между тем, компания ожидает выручку в четвертом квартале в размере 258-264 млн долларов и 410-416 млн долларов для сегментов Private Cloud и Public Cloud соответственно. Это последние события для Rackspace Technology.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Rackspace Technology и корректировка целевой цены Evercore ISI дополнительно освещаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 646,45 млн долларов, отражая ее текущую позицию на рынке. Несмотря на проблемы, отмеченные в отчете о доходах, Rackspace продемонстрировала впечатляющие показатели акций: общая доходность цены за последний год составила 120%, а за последние шесть месяцев - 40,89%.
Советы InvestingPro предполагают, что оценка Rackspace подразумевает высокую доходность свободного денежного потока, что может быть привлекательным для инвесторов, ищущих потенциальные возможности для инвестиций. Кроме того, пять аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что потенциально указывает на некоторый оптимизм в отношении будущих показателей компании.
Однако важно отметить, что Rackspace в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -2,07 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это согласуется с обсуждением в статье о том, что компания фокусируется на улучшении операционной маржи и стратегических приоритетах.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Rackspace Technology, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.