Во вторник BTIG повысила рейтинг акций On Holding AG (NYSE:ONON) с "нейтрального" до "покупать", установив целевую цену в 64,00 доллара. Анализ фирмы указывает на позитивный прогноз финансовых показателей компании, подчеркивая сильные результаты третьего квартала. Квартал показал значительный рост выручки на 33% в постоянной валюте, а валовая маржа превысила 60%.
Повышение рейтинга отражает уверенность BTIG в текущем импульсе On Holding и потенциале будущих доходов. Это изменение по сравнению со вторым кварталом, когда прямые продажи потребителям (DTC) были значительно затронуты.
Фирма ожидает, что On Holding продолжит рост, особенно благодаря смещению в сторону большего объема прямых продаж, преодолению прошлых проблем, таких как закрытие магазинов в регионе EMEA, и выигрышу от эффективности, обеспеченной автоматизацией нового склада в Атланте.
BTIG также указывает на надежный продуктовый конвейер компании и растущую узнаваемость бренда, особенно в Соединенных Штатах, где осведомленность о бренде удвоилась по сравнению с прошлым годом.
Этот рост узнаваемости бренда приписывается успешным маркетинговым инвестициям. Заявление фирмы подчеркивает ожидание, что эти факторы продолжат стимулировать показатели On Holding до 2025 года.
Комментарии аналитика подчеркивают недавние достижения компании и будущие перспективы. "Мы повышаем рейтинг ONON до "покупать" с "нейтрального". Мы рассматриваем третий квартал как отражение истинного импульса роста выручки ONON и будущей способности генерировать прибыль, в отличие от второго квартала, когда бизнес был сильно ограничен, особенно в сегменте DTC", - отметил аналитик.
Кроме того, в отчете упоминаются предстоящие благоприятные факторы, которые, как ожидается, будут поддерживать траекторию роста компании в течение следующих нескольких лет.
Инвесторы сейчас наблюдают за On Holding AG, поскольку акции компании получили более оптимистичный прогноз от BTIG, со значительным повышением целевой цены до 64,00 долларов. Одобрение фирмы сигнализирует о потенциале для показателей акций на рынке, поскольку On Holding AG продолжает реализовывать свои стратегии роста и капитализировать свое расширяющееся присутствие на рынке.
В других недавних новостях On Holding AG сообщила о сильных результатах по прибыли и выручке, при этом чистые продажи за третий квартал достигли 636 миллионов швейцарских франков, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Компания также повысила ожидания роста чистых продаж на весь 2024 год с 30% до 32%, прогнозируя чистые продажи не менее 2,29 миллиарда швейцарских франков.
В ответ на эти события Goldman Sachs повысил целевую цену On Holding до 57 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Одновременно Truist Securities повысила целевую цену для On Holding AG до 61,00 доллара, ссылаясь на сильный спрос и ускорение роста.
Недавние показатели On Holding были обусловлены ростом в регионе APAC, особенно в Китае, и ростом в сегменте прямых продаж потребителям (D2C). Goldman Sachs пересмотрел свои оценки роста продаж в постоянной валюте на весь 2024 и 2025 годы до 31,9% и 25,4% соответственно в свете этих результатов.
По мнению аналитиков, положительный импульс компании можно приписать повышению узнаваемости бренда, успешным запускам продуктов и стратегическим маркетинговым инициативам.
Эти недавние события указывают на сильную траекторию роста для On Holding AG, обусловленную инновациями в продуктах и фокусом на прямых продажах потребителям.
В рамках своей долгосрочной стратегии On Holding AG планирует поддерживать валовую маржу прибыли выше 60% и скорректированную маржу EBITDA на уровне 18% в течение следующих двух лет, при этом инвестиции будут сосредоточены на инновациях и устойчивом развитии.
Инсайты InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга On Holding AG компанией BTIG дополнительно подтверждается несколькими ключевыми финансовыми показателями и инсайтами от InvestingPro. Впечатляющий рост выручки компании на 28,49% за последние двенадцать месяцев соответствует наблюдениям BTIG о сильных результатах третьего квартала. Ожидается, что эта траектория роста продолжится, поскольку один из советов InvestingPro указывает, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году.
Валовая маржа прибыли компании в 59,97% за последние двенадцать месяцев подтверждает отчет BTIG о том, что маржа превысила 60%. Это подкрепляется советом InvestingPro, подчеркивающим впечатляющую валовую маржу прибыли On Holding, которая способствует ее финансовой силе.
Более того, рыночная капитализация On Holding в 16,87 миллиарда долларов и торговля вблизи 52-недельного максимума (97,44% от максимума) отражают позитивные настроения рынка, что соответствует улучшенному прогнозу BTIG. Сильная финансовая позиция компании дополнительно подтверждается советом InvestingPro, отмечающим, что она имеет больше наличных средств, чем долга на своем балансе.
Для инвесторов, ищущих комплексный анализ, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет по On Holding AG, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.