В среду компания Hartalega Holdings Berhad (HART:MK) (OTC: HHBHF), ведущий производитель нитриловых перчаток, получила повышение рейтинга акций от CLSA с "Ниже рынка" до "Лучше рынка". Фирма также повысила целевую цену акций компании до 4,20 MYR с 2,30 MYR.
Корректировка CLSA произошла после анализа базовой прибыли Hartalega за первое полугодие 2025 года, которая была признана соответствующей ожиданиям. Однако финансовое учреждение повысило свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2026-2027 финансовые годы на 32-53%. Этот пересмотр основан на предположениях о более высокой средней цене продажи (ASP) и производственных мощностях Hartalega.
Значительным фактором, влияющим на позитивный прогноз, является ожидаемое влияние повышения тарифов США на китайские перчатки. CLSA полагает, что эти тарифы могут позволить Hartalega повысить свои ASP начиная с января 2025 года, особенно для заказов из США, на которые пришлось 60% продаж компании во втором квартале 2025 года.
В отчете также подчеркивается потенциал улучшения прибыльности благодаря стабилизации затрат на сырье и увеличению эффекта масштаба. Эти факторы способствовали решению аналитика повысить целевую цену и улучшить рейтинг акций.
Повышение рейтинга и новая целевая цена отражают более оптимистичный взгляд на будущие финансовые показатели Hartalega, учитывая стратегические преимущества, которые компания может получить в условиях развития международной торговли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.