Во вторник Barclays подтвердил свой рейтинг Equalweight для акций Amgen (NASDAQ:AMGN), сохранив целевую цену на уровне $315,00. Фирма проанализировала дополнительные данные первой фазы исследования препарата MariTide (AMG133) от Amgen и выявила проблемы, которые могут повлиять на динамику акций. Данные показали потерю минеральной плотности костной ткани (BMD) при более высоких дозах и заметное увеличение частоты сердечных сокращений во время лечения.
Аналитик отметил, что хотя размеры выборок в исследовании малы, что делает преждевременным делать широкие выводы, полученные результаты вызывают вопросы накануне ожидаемого пресс-релиза о ключевых результатах исследования MariTide. Эти опасения добавляются к существующим вопросам о побочных эффектах в виде тошноты, которые не были полностью разрешены после встречи Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).
Наблюдаемая потеря BMD подтверждает ранее существовавшие теоретические опасения относительно антагонизма GIPR, который, по заявлению Amgen, не проявляется в их генетическом анализе мутаций GIPR. Аналитик предполагает, что для роста акций Amgen предстоящее обновление должно будет решить несколько вопросов, включая тошноту, частоту прекращения лечения, изменения частоты сердечных сокращений и потерю BMD.
В отчете также отмечается, что значительная часть чистой приведенной стоимости Amgen, примерно $90 на акцию, приходится на MariTide. Аналитик ожидает, что без решения этих проблем безопасности и прекращения лечения возможности для роста акций AMGN становятся все более ограниченными. Кроме того, ожидается негативная тенденция после публикации ключевых результатов вплоть до более детальной медицинской презентации, ожидаемой в 2025 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.