Во вторник Leerink Partners подтвердила рейтинг "Market Perform" и целевую цену $2,00 для RAPT Therapeutics (NASDAQ:RAPT) после того, как биофармацевтическая компания объявила о финансовых результатах за третий квартал 2024 года. Решение было принято после того, как RAPT решила прекратить разработку препарата zelnecirnon из-за отзыва FDA, указывающего на отсутствие четкого пути вперед для программы.
Ранее RAPT приостановила клинические испытания zelnecirnon, перорального антагониста CCR4, после сообщения о случае печеночной недостаточности, который мог быть связан с препаратом, во время исследования фазы 2b при атопическом дерматите. Несмотря на эту неудачу, компания планирует представить результаты досрочно прекращенных исследований фазы 2 как при атопическом дерматите, так и при астме на медицинской конференции, запланированной на 2025 год.
В будущем RAPT Therapeutics готовится выдвинуть нового кандидата на роль перорального антагониста CCR4 в первой половине 2025 года. Компания намерена продвигать этого нового кандидата в программу лечения аутоиммунных заболеваний. RAPT считает, что воздействие на CCR4 остается перспективной стратегией в области иммунологии и работает над разработкой антагонистов CCR4 следующего поколения, которые имеют различные химические структуры и обеспечивают более широкий запас безопасности.
Помимо усилий в области иммунологии, RAPT активно ищет стратегическое партнерство для поддержки разработки и коммерциализации другого перорального антагониста CCR4, tivumecirnon (FLX475), для использования в онкологии.
Подтверждение Leerink рейтинга "Market Perform" отражает осторожную, но внимательную позицию в отношении RAPT Therapeutics, поскольку компания преодолевает недавние регуляторные проблемы и продолжает работу над предстоящими кандидатами в препараты и возможностями партнерства. Финансовое сообщество будет с нетерпением ждать обновлений относительно выдвижения нового антагониста CCR4, а также презентации результатов исследования фазы 2 и потенциальных партнерств в области онкологии.
В других недавних новостях Rapt Therapeutics наблюдались значительные изменения в отношении ее деятельности и финансовых перспектив. Недавно компания объявила о прекращении программы Zelnecirnon после отзыва FDA. Это решение привело к смещению фокуса на разработку антагонистов CCR4 следующего поколения, при этом ожидается, что ведущий кандидат будет выдвинут в первой половине 2025 года.
В ответ на эти события Stifel понизил рейтинг Rapt Therapeutics с "Buy" до "Hold" и снизил целевую цену до $2,00, ссылаясь на неопределенность в отношении разработки новых соединений и потенциальную необходимость дополнительного финансирования. Одновременно JPMorgan также понизил рейтинг акций компании с "Neutral" до "Underweight", подчеркнув отсутствие катализаторов создания стоимости в ближайшей перспективе.
Также была оценена финансовая позиция Rapt Therapeutics: компания сообщила о чистом убытке в размере $0,71 на акцию за второй квартал 2024 года, что немного лучше ожидаемых $0,72 на акцию. Расходы компании на исследования и разработки составили $22,6 млн, а расходы на продажи, общие и административные - $6,7 млн, причем обе цифры оказались ниже оценок.
Несмотря на прекращение программы Zelnecirnon, Rapt Therapeutics планирует продолжить разработку соединения CCR4 нового поколения, направленного на воспалительные заболевания. Компания также указала, что лицензирование клинических активов будет играть роль в восстановлении их программы разработки. Эти недавние события подчеркивают динамичный характер деятельности Rapt Therapeutics и меняющийся ландшафт ее финансовых и стратегических перспектив.
Аналитика InvestingPro
Недавние неудачи RAPT Therapeutics отражаются в ее финансовых показателях и рыночных результатах. Согласно данным InvestingPro, акции компании значительно упали: снижение на 28,57% за последнюю неделю и ошеломляющее падение общей доходности на 92,96% с начала года. Это соответствует решению компании прекратить разработку zelnecirnon и последующей реакции рынка.
Советы InvestingPro подчеркивают, что RAPT быстро расходует денежные средства и не является прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это согласуется с фокусом компании на исследованиях и разработках, особенно в связи с подготовкой к выдвижению нового кандидата на роль перорального антагониста CCR4 в 2025 году. Операционный доход компании составляет -$128,98 млн за последние двенадцать месяцев, что подчеркивает значительные инвестиции в программу разработки препаратов.
Несмотря на эти проблемы, RAPT имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость при разработке нового кандидата в препараты и поиске потенциальных партнерств. Коэффициент цены к балансовой стоимости компании, равный 0,56, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно их балансовой стоимости, что, возможно, отражает текущий скептицизм рынка после неудачи с zelnecirnon.
Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут найти 11 дополнительных советов InvestingPro для RAPT Therapeutics, предлагающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.