Во вторник Piper Sandler подтвердила рейтинг Overweight для Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA) с неизменной целевой ценой $7,00. Фирма сохраняет оптимистичный взгляд на акции TSHA после публикации данных конкурента.
Анализ показывает, что препарат TSHA-102 компании Taysha для лечения синдрома Ретта демонстрирует сопоставимую эффективность с NGN-401, аналогичным препаратом конкурента, не охваченного Piper Sandler. У пациента конкурента, получавшего высокую дозу, наблюдалось серьезное нежелательное явление (СНЯ), связанное с их генной терапией AAV, чего не наблюдалось при применении TSHA-102.
Уверенность фирмы в Taysha Gene Therapies укрепилась в свете недавних событий в конкурентной среде. Несмотря на то, что акции TSHA упали примерно на 23% с момента объявления даты презентации данных об эффективности NGN-401, Piper Sandler ожидает восстановления.
Опасения заключались в том, что NGN-401 превзойдет TSHA-102, но с учетом зарегистрированного СНЯ и сопоставимой эффективности, фирма ожидает, что настроения инвесторов в отношении TSHA изменятся в положительную сторону.
Анализ Piper Sandler подчеркивает, что при применении TSHA-102 не было зарегистрировано серьезных нежелательных явлений, связанных с генной терапией AAV, что может быть значительным преимуществом перед генной терапией конкурента. Фирма указывает, что этот профиль безопасности в сочетании с ожидаемыми данными по высокой дозе TSHA-102 в первой половине 2025 года должны повысить уверенность инвесторов и активность покупок.
В заметке фирмы предполагается, что недавнее падение цены акций Taysha было в значительной степени обусловлено опасениями инвесторов относительно потенциальной конкуренции со стороны NGN-401. Однако, поскольку последние данные конкурента не демонстрируют значительной дифференциации в эффективности и наблюдается СНЯ, перспективы Taysha выглядят более благоприятными.
В заключение, Piper Sandler сохраняет целевую цену $7 для Taysha Gene Therapies и рекомендует инвесторам покупать акции на открытом рынке. Фирма ожидает, что акции восстановятся, поскольку внимание инвесторов переключится на ожидаемые данные по высокой дозе TSHA-102 в первой половине 2025 года.
В других недавних новостях, Taysha Gene Therapies добилась значительных успехов в своей программе генной терапии TSHA-102 для лечения синдрома Ретта.
Компания сообщила о положительных данных по безопасности и эффективности из когорты низких доз испытаний фазы 1/2 и начала когорту высоких доз, расширив педиатрическое исследование в Канаде. Несмотря на чистый убыток в размере $20,9 млн за квартал, Taysha сохраняет стабильное финансовое положение с $172,7 млн наличными, продленными публичным последующим предложением до четвертого квартала 2026 года.
Кроме того, несколько аналитических фирм недавно представили свое мнение о перспективах Taysha. Baird подтвердила рейтинг Outperform с целевой ценой $7,00, BMO Capital Markets сохранила рейтинг Outperform с целевой ценой $5,00, а Canaccord Genuity сохранила рейтинг Buy, скорректировав целевую цену до $6,00.
Эти подтверждения и корректировки отражают взгляды аналитиков на стратегические достижения и финансовую стабильность компании.
Это последние события в продолжающихся усилиях Taysha Gene Therapies по продвижению их кандидата генной терапии TSHA-102 для лечения синдрома Ретта. Компания планирует поделиться данными о безопасности и эффективности из когорт высоких доз и обновлениями по когортам низких доз в 2025 году.
Taysha стремится разработать трансформирующую терапию для синдрома Ретта, состояния, для которого нет одобренных методов лечения, изменяющих течение заболевания, и ожидает обсуждений с FDA для содействия обновлениям.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Taysha Gene Therapies. Несмотря на недавнее снижение цены акций компании, советы InvestingPro подчеркивают, что TSHA показала значительную доходность за последнюю неделю, с общей доходностью по цене 28,35%. Это соответствует ожиданиям Piper Sandler о потенциальном восстановлении настроений инвесторов.
Однако важно отметить, что TSHA быстро расходует денежные средства и не является прибыльной за последние двенадцать месяцев. Маржа операционной прибыли компании составляет -598,62%, что отражает значительные затраты, связанные с разработкой генных терапий. Положительным моментом является то, что TSHA имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость по мере продвижения к ожидаемому выпуску данных по высоким дозам в 2025 году.
Инвесторам следует учитывать, что аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, при этом рост выручки (квартальный) составляет -53,57%. Это подчеркивает важность предстоящих данных по TSHA-102 в потенциальном стимулировании будущего роста.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов по TSHA, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.