Во вторник BMO Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Neurogene (NASDAQ:NGNE), снизив целевую цену до 60 долларов с прежних 65 долларов, при этом сохранив рейтинг "выше рынка" для акций компании. Корректировка последовала за последними обновлениями результатов испытаний Neurogene фазы 1/2.
Экспериментальная терапия Neurogene, NGN-401, продемонстрировала то, что было описано как беспрецедентная и потенциально одобряемая эффективность, наряду с благоприятным профилем безопасности при более низкой дозе в небольшой когорте из четырех пациентов.
Более высокая доза терапии, которая, по мнению аналитика, может быть излишней, была связана с воспалительным нежелательным явлением, связанным с лечением (TRAE), которое приписывается вектору AAV9, используемому в терапии, а не механизму действия (MOA) самого NGN-401.
Руководство компании столкнулось с трудностями в объяснении того, изменились ли предположения, лежащие в основе частных инвестиций в публичный капитал (PIPE), в свете обновления данных по безопасности. Кроме того, они стремились подчеркнуть независимую значимость программы с низкой дозой, одновременно преуменьшая значение прекращения программы по болезни Баттена, которое ожидалось.
Снижение целевой цены до 60 долларов с прежних 65 долларов отражает то, что BMO Capital воспринимает как новый вызов нарративу вокруг компании. Несмотря на это, фирма сохраняет позитивный взгляд на акции, ссылаясь на подтверждение потенциала NGN-401 в лечении синдрома Ретта, о чем свидетельствуют недавние результаты испытаний.
В других недавних новостях, Neurogene сообщила о многообещающих результатах по прибыли и выручке, с чистым убытком в 18,5 миллионов долларов за второй квартал 2024 года. Расходы на исследования и разработки за тот же период составили 15,7 миллионов долларов.
Компания также привлекла около 200 миллионов долларов в рамках переподписанного финансирования PIPE, которое, как ожидается, продлит ее финансовую устойчивость до второй половины 2027 года. Предполагается, что это финансирование поддержит завершение набора участников для исследования NGN-401.
Аналитики из Stifel, Baird и H.C. Wainwright скорректировали свои целевые цены для Neurogene, отражая их позитивный взгляд после предварительных данных фазы 1/2 для NGN-401. Терапия, направленная на лечение синдрома Ретта, показала значительные клинические преимущества в испытаниях, превзойдя исторические эффекты плацебо, отмеченные в аналогичных исследованиях.
Однако дизайн регистрационных конечных точек и ключевых испытаний для NGN-401 еще предстоит определить, обновления ожидаются в первой половине 2025 года. Кроме того, возникло серьезное нежелательное явление (SAE), связанное с высокой дозой NGN-401, которое, вероятно, станет центром внимания инвесторов в будущем.
Это последние события в развитии Neurogene и ее экспериментальной терапии NGN-401. BMO Capital и William Blair также сохранили рейтинг "выше рынка" для акций Neurogene.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей рыночной позиции Neurogene (NASDAQ:NGNE). Рыночная капитализация компании составляет 929,43 миллионов долларов, отражая интерес инвесторов, несмотря на недавнее снижение целевой цены BMO Capital Markets.
Акции Neurogene показали замечательную динамику, с общей доходностью 373,71% за последний год и 269,09% с начала года. Это соответствует "Совету InvestingPro", указывающему на "Высокую доходность за последний год". В настоящее время акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, цена составляет 96,03% от пика, что свидетельствует о сильной уверенности рынка, несмотря на недавние опасения по поводу безопасности, возникшие в ходе испытаний фазы 1/2.
Однако инвесторам следует отметить, что коэффициент P/E Neurogene исключительно высок - 264,67, что соответствует "Совету InvestingPro", указывающему, что акции "Торгуются при высоком мультипликаторе прибыли". Этот показатель оценки, в сочетании с советом о том, что "Ожидается снижение чистой прибыли в этом году", предполагает, что инвесторы закладывают в цену значительный потенциал будущего роста, возможно, основываясь на многообещающих результатах эффективности NGN-401, упомянутых в статье.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Neurogene, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.