Во вторник Oppenheimer повысил целевую цену акций Wyndham Hotels (NYSE: WH) до $115 с предыдущих $90, сохранив рейтинг "выше рынка". Аналитик фирмы сослался на оптимистичную позицию руководства и подчеркнул долгосрочный алгоритм роста EBITDA Wyndham на 7-10%.
Аналитик ожидает, что выручка компании вырастет благодаря нескольким факторам, включая ожидаемый рост количества номеров на 3-5%, увеличение RevPAR (выручки на доступный номер) на 2-3% и рост роялти примерно на 50 базисных пунктов.
Аналитик также отметил положительное влияние Инфраструктурного законопроекта на перспективы Wyndham, наряду с дополнительными возможностями роста, такими как партнерства по кредитным картам. Несмотря на замедление RevPAR в экономичном и среднем сегментах Wyndham, аналитик указал, что компания входит в четвертый квартал с более легкими сравнениями с предыдущим годом, когда в четвертом квартале 2023 года наблюдалось снижение RevPAR на 1%.
Кроме того, аналитик отметил, что тенденции STR для рыночных сегментов Wyndham были благоприятными вплоть до начала ноября.
Руководство Wyndham привержено обеспечению доходности акционеров, о чем свидетельствуют постоянные выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Этот подход является одной из причин сохранения рейтинга "выше рынка" для акций гостиничной компании.
В дополнение к повышению целевой цены, Oppenheimer также увеличил прогноз EBITDA Wyndham на 2025 финансовый год до $737 млн с предыдущей оценки в $726 млн. Эта корректировка основана на обновленных предположениях относительно роста количества номеров и прибыльности. Отчет аналитика отражает позитивный прогноз финансовых показателей и потенциала акций Wyndham Hotels.
Среди других недавних новостей, Wyndham Hotels & Resorts сообщила об успешном третьем квартале 2024 года с ростом скорректированной EBITDA на 7% и скорректированной прибыли на акцию на 10%. Компания расширила свою систему номеров на 4% и открыла более 17 000 номеров. Гостиничная сеть также отметила улучшение показателя удержания франчайзи на 40 базисных пунктов и рост международных чистых номеров на 2% последовательно и на 8% в годовом исчислении.
Несмотря на небольшое снижение RevPAR в США, международные показатели выросли на 7%, что способствовало устойчивому росту компании. Wyndham также добавила более 2 миллионов новых участников программы лояльности, доведя общее количество до более чем 112 миллионов по всему миру. Компания повысила прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию на весь год до диапазона $4,22-$4,34.
Что касается будущих разработок, Wyndham планирует представить свой бренд Microtel в Индии с планом добавить 40 новых отелей к 2031 году. На проект ECHO выделено $100 млн, при этом ожидается увеличение капиталовложений в 2025 и 2026 годах.
Кроме того, портфель проектов компании вырос почти на 5% в годовом исчислении, достигнув рекордных 248 000 номеров. Эти недавние события подчеркивают оптимистичный прогноз Wyndham и приверженность созданию ценности для акционеров и франчайзи.
Аналитика InvestingPro
Последние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом Oppenheimer в отношении Wyndham Hotels (NYSE: WH). Рыночная капитализация компании составляет $7,55 млрд, при коэффициенте P/E 24,8 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Впечатляющая валовая маржа Wyndham в 68,84% и маржа операционной прибыли в 38,68% подчеркивают ее операционную эффективность, поддерживая положительную оценку аналитиком финансовых показателей компании.
Советы InvestingPro показывают, что Wyndham повышает дивиденды в течение 3 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует подходу руководства, отмеченному в статье. Кроме того, 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих показателях Wyndham.
Сильные недавние показатели акций очевидны: общая доходность за последние три месяца составила 33,62%, а за последние шесть месяцев - 35,57%. Эта динамика соответствует повышенной целевой цене аналитика и позитивному прогнозу перспектив роста компании.
Для инвесторов, ищущих более полную аналитику, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Wyndham Hotels, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.