В понедельник Evercore ISI подтвердила рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену 60,00$ для Cisco (NASDAQ:CSCO). Фирма ожидает, что Cisco отчитается о сильном квартале и может дать прогноз на январский квартал, который превзойдет текущие рыночные ожидания. Кроме того, существует вероятность повышения прогнозов на 2025 финансовый год, хотя неясно, произойдет ли это в отчете за первый финансовый квартал.
Cisco планирует опубликовать свои финансовые результаты 13 ноября после закрытия рынка. Аналитики Evercore ISI предполагают, что текущие оценки выручки на январский квартал и 2025 финансовый год могут не в полной мере учитывать потенциальное восстановление в сетевом секторе. Они отмечают, что такие компании, как Extreme Networks и Juniper Networks, указали на последовательный рост в корпоративных сетях и сетях провайдеров услуг. Также отмечается сила облачных сетей, причем относительно небольшой бизнес Cisco в этой области набирает обороты, включая такие заметные достижения, как победа в тендере Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и потенциальное расширение сотрудничества с Microsoft.
Несмотря на предупреждения от реселлеров с добавленной стоимостью (VAR), таких как CDW и Insight Enterprises, о слабой среде корпоративных сетей, Evercore ISI считает, что ситуация последовательно улучшается. Это может отражать динамику скорее малого и среднего бизнеса. С учетом более легких сравнений в будущем, ожидается, что Cisco вернется к росту в прогнозе на январский квартал.
Еще одним центром внимания является интеграция Splunk. Cisco выразила позитивный настрой относительно ранних этапов приобретения, и если не будет ошибок в исполнении, выручка от сделки должна соответствовать ожиданиям. Evercore ISI видит возможность улучшения операционной маржи, поскольку Cisco не учла никаких синергий операционных расходов в своем прогнозе на 2025 финансовый год.
В итоге, позиция Evercore ISI заключается в том, что Cisco выиграет от постепенного восстановления сетевого рынка. В сочетании с успешной интеграцией Splunk и потенциальными операционными синергиями, фирма считает, что Cisco находится на пути к последовательному улучшению финансовых показателей в течение 2025 финансового года.
Выводы InvestingPro
Сильная рыночная позиция и финансовое здоровье Cisco соответствуют оптимистичному прогнозу Evercore ISI. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Cisco составляет внушительные 231,7 млрд$, подчеркивая ее доминирование в отрасли. Коэффициент P/E компании на уровне 22,71 предполагает, что инвесторы готовы платить премию за ее акции, возможно, из-за перспектив роста и лидерства на рынке.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность Cisco и политику, дружественную к акционерам. Компания повышала дивиденды 14 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью 2,76% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Недавние показатели акций были впечатляющими, с общей доходностью 28,66% за последние три месяца. Это соответствует ожиданиям Evercore ISI относительно сильного квартала и потенциального повышения прогнозов. Однако инвесторам следует отметить, что RSI указывает на перекупленность акций, что может свидетельствовать о потенциальной краткосрочной коррекции.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Cisco, предоставляя более комплексный взгляд на перспективы компании и потенциальные риски.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.