В понедельник Citi сохранил позитивный прогноз по Rigel Pharmaceuticals, повысив целевую цену акций компании до 49,00$ с предыдущих 40,00$, сохранив при этом рейтинг "покупать". Корректировка произошла после того, как продажи Gavreto, одного из продуктов Rigel, составили 7,1 млн $, превзойдя как оценку аналитика в 2,8 млн $, так и консенсус-прогноз в 4,1 млн $.
Такой результат объясняется реальным спросом, а не накоплением запасов, и это помогло привести траекторию продаж препарата в соответствие с прогнозируемыми 28 млн $ на 2023 финансовый год под управлением Blueprint Medicines.
Rigel Pharmaceuticals продемонстрировала значительный рост квартальной выручки, которая за последние два года удвоилась до примерно 39 млн $ с около 19 млн $ в четвертом квартале 2022 года. Несмотря на общий рост, препарат для лечения заболеваний крови Tavalisse показал более или менее стабильный темп роста с совокупным годовым темпом роста (CAGR) около 4% за последние восемь кварталов.
Между тем, Rezlidhia, еще один препарат, предлагаемый Rigel, продемонстрировал устойчивый темп роста примерно на 30% CAGR с момента его запуска в четвертом квартале 2022 года, хотя он остается продуктом, приносящим менее 10 млн $.
Будущий рост компании может все больше зависеть от Gavreto и ее портфеля разработок. Примечательно, что внимание привлек не только прибыльный квартал, подкрепленный единовременным платежом в размере 10 млн $ от Kissei Pharmaceuticals.
Внимание также было сосредоточено на первоначальных данных из тезисов Американского общества гематологии (ASH) для R289 от Rigel, двойного ингибитора IRAK 1/4, который находится в разработке для лечения рецидивирующих/рефрактерных миелодиспластических синдромов низкого риска (LR-MDS). Хотя R289 все еще находится на ранних стадиях, он, похоже, имеет убедительный профиль по сравнению с недавно запущенным Rytelo от Geron.
В свете этих событий Citi включил R289 в свою финансовую модель для Rigel Pharmaceuticals, что способствовало повышению целевой цены. Повышение отражает уверенность фирмы в текущих показателях компании и ее потенциале для будущего роста, обусловленного портфелем продуктов.
Среди других недавних новостей, Rigel Pharmaceuticals сообщила о значительном росте в отчете о прибылях и убытках за третий квартал, с заметным увеличением продаж и чистой прибылью в 12,4 млн $, что является значительным улучшением по сравнению с чистым убытком в предыдущем году. Общий объем чистых продаж вырос до 38,9 млн $, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря интеграции GAVRETO и сильным тенденциям продаж TAVALISSE и REZLIDHIA.
Кроме того, Rigel объявила о соглашении на 10 млн $ с Kissei для разработки REZLIDHIA в Азии, с потенциальными будущими платежами до 152 млн $. Компания также впервые достигла точки безубыточности по чистой прибыли в третьем квартале, что указывает на дисциплинированный подход к финансам.
Rigel планирует расширить свой коммерческий портфель и продвинуть свой портфель разработок, особенно с R289, и представит данные на ежегодном собрании ASH в ближайшем будущем. Это одни из последних событий, отражающих фокус Rigel на стратегическом росте и разработке портфеля продуктов. Финансовый поворот компании и сильный рост продаж, в сочетании с предстоящими презентациями и сотрудничеством, являются ключевыми моментами в недавних показателях Rigel.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Rigel Pharmaceuticals дополнительно освещаются данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 388,76 млн $, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Этот оптимизм подкрепляется сильным ростом выручки компании, который составил 21,65% за последние двенадцать месяцев и впечатляющие 96,58% квартального роста по состоянию на третий квартал 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Rigel торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG 0,87. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста, что согласуется с оптимистичным прогнозом Citi и повышенной целевой ценой. Кроме того, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году.
Недавние показатели акций были замечательными: данные InvestingPro показывают доходность цены 169,84% за последний год и 124,2% за последние шесть месяцев. Это согласуется с упоминанием в статье о растущей выручке Rigel и положительном восприятии ее портфеля продуктов, особенно Gavreto и многообещающего R289.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Rigel Pharmaceuticals, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.