В пятницу DA Davidson скорректировала свою позицию по акциям ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), изменив рейтинг с "Покупать" на "Нейтральный", при этом повысив целевую цену до $60 с предыдущих $57. Это решение последовало за отчетом ACI Worldwide о доходах за третий квартал, который продемонстрировал рост выручки на 24% в годовом исчислении и значительный рост скорректированной EBITDA на 61%, превзойдя ожидания аналитиков.
Существенный рост высокомаржинальных доходов от лицензий на программное обеспечение, которые увеличились на 98% в годовом исчислении, был отмечен как ключевой фактор положительных показателей. Этот рост связан с высокой активностью продления контрактов в клиентской базе компании.
Несмотря на эти сильные результаты, DA Davidson считает, что значительный рост цены акций ACI Worldwide, которая поднялась на 140% за последний год, уже отражает улучшенные перспективы роста компании.
Аналитик DA Davidson выразил уверенность в траектории развития ACI Worldwide, ожидая сильного роста и высокой маржинальности в течение следующих двух-трех лет. Однако текущая цена акций, по мнению аналитика, уже учитывает большую часть этого оптимистичного прогноза, что привело к пересмотру рейтинга на "Нейтральный".
Недавние показатели ACI Worldwide свидетельствуют о прочной операционной базе, при этом компания достигла финансовых результатов, превзошедших ожидания. Повышение целевой цены до $60 с $57 указывает на веру в ценность компании, хотя и с более консервативным рейтингом, учитывая впечатляющий рост акций за последние двенадцать месяцев.
В других недавних новостях ACI Worldwide сообщила о значительном росте в третьем квартале. Общая выручка компании выросла на 24%, достигнув $452 млн, а скорректированная EBITDA значительно увеличилась на 61% до $167 млн.
Сегмент банковских услуг лидировал в этом росте, отметив 72%-ное увеличение платежей в режиме реального времени. Эти положительные показатели привели к тому, что ACI Worldwide повысила прогноз по выручке на весь 2024 год до диапазона между $1,567 млрд и $1,601 млрд, а скорректированную EBITDA - до диапазона между $433 млн и $448 млн.
Кроме того, компания выразила уверенность в своем объеме продаж на 2025 год, планируя предоставить дополнительные прогнозы в феврале. ACI Worldwide также подчеркнула, что ее платежный хаб близок к завершению, пилотные внедрения ожидаются во втором квартале 2025 года.
Несмотря на текущий минимальный вклад со стороны банков среднего уровня и строгую регуляторную среду в Европе, ACI остается оптимистичной в отношении потенциальных изменений в регулировании после недавних выборов в США. Эти последние события подчеркивают сильные показатели ACI Worldwide и ее стратегическое позиционирование на глобальном рынке платежей.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели ACI Worldwide соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Сильные финансовые результаты компании отражаются в ее рыночных показателях: данные InvestingPro показывают впечатляющую общую доходность по цене в 142,13% за последний год. Это соответствует наблюдению DA Davidson о 140%-ном росте стоимости акций.
Устойчивый рост компании дополнительно подтверждается ростом выручки на 13,31% за последние двенадцать месяцев, с особенно сильным квартальным ростом выручки на 24,44% в третьем квартале 2024 года. Это соответствует упомянутому в статье 24%-ному росту выручки в годовом исчислении.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ACI Worldwide имеет идеальный показатель Piotroski Score, равный 9, что указывает на сильное финансовое здоровье. Кроме того, компания торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,22, что предполагает потенциальную недооценку, несмотря на недавний рост цены.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по ACI Worldwide, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.