В пятницу Barclays скорректировал финансовый прогноз для Match Group (NASDAQ:MTCH), лидера в индустрии онлайн-знакомств. Аналитик фирмы снизил целевую цену акций компании до 53,00 долларов, что немного ниже предыдущей цели в 55,00 долларов. Несмотря на это изменение, аналитик решил сохранить рейтинг "выше рынка" для акций.
Недавние финансовые отчеты Match Group показали, что выручка и EBITDA соответствовали общему консенсусу рынка. Однако прогноз компании на четвертый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Примечательно, что ожидаемого восстановления числа пользователей и платящих клиентов в Tinder, флагманском приложении для знакомств Match Group, не произошло. Вместо этого наблюдалось более резкое снижение, чем прогнозировалось на четвертый квартал, и эта тенденция может продолжиться до 2025 года.
Аналитик указал, что Match Group сталкивается с определенным секулярным давлением, которое предсказывали некоторые пессимисты рынка. Однако существует также вероятность того, что компания намеренно занижает ожидания, чтобы подготовить почву для более оптимистичного прогноза на будущее, который, как ожидается, будет представлен в декабре. Match Group указала на конкретные проблемы, такие как каннибализация со стороны своего приложения Hinge, также известного как ALC, и проблемы с трафиком iOS, которые считаются временными и решаемыми.
В результате этих событий Barclays пересмотрел свои оценки показателей Match Group. Рынок будет с нетерпением ждать обновленной информации от компании в ближайшие недели, которая может дать дополнительное представление о ее стратегическом направлении и решении существующих секулярных проблем.
В других недавних новостях, Match Group, материнская компания Tinder и Hinge, стала объектом нескольких корректировок аналитиков. Goldman Sachs снизил целевую цену акций с 45,00 до 40,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать", в то время как Truist Securities понизил цель с 37,00 до 35,00 долларов, сохранив рейтинг "держать". Обе фирмы ожидают потенциального улучшения показателей Tinder во второй половине 2025 года.
Корректировки последовали за отчетом Match Group о доходах за третий квартал, который показал смешанные результаты. Выручка Tinder снизилась на 1% до 503 миллионов долларов, в то время как выручка Hinge значительно выросла на 36% до 145 миллионов долларов. Match Group также сообщила о падении операционной прибыли на 14% из-за убытков от прекращения услуг прямых трансляций.
Руководство Match Group сосредоточено на улучшении пользовательского опыта и экосистемы Tinder, а также ожидает предоставить дополнительную информацию о предстоящих инновациях в продуктах и потенциале роста выручки во время Дня инвестора в декабре 2024 года. Ожидания компании по выручке на четвертый квартал находятся в диапазоне от 865 до 875 миллионов долларов, при этом ожидается небольшое снижение выручки Tinder.
Несмотря на трудности, Match Group эффективно управляет затратами и планирует вернуть акционерам не менее 75% свободного денежного потока.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют анализ Barclays относительно Match Group (NASDAQ:MTCH). Несмотря на сниженную целевую цену, текущая цена акций в 31,11 доллара предполагает значительный потенциал роста, при этом оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет 47,93 доллара, а средний прогноз аналитиков - 43,20 доллара.
Финансовое состояние Match Group выглядит устойчивым, с коэффициентом P/E 16,87 и скорректированным P/E 12,06 за последние двенадцать месяцев. Рост выручки компании на 6,12% и рост EBITDA на 9,14% за тот же период указывают на стабильное расширение, хотя и более медленное, чем могли бы надеяться некоторые инвесторы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Match Group агрессивно выкупает акции и предлагает высокую доходность для акционеров, что может рассматриваться как уверенность руководства в будущем компании. Кроме того, недавнее снижение стоимости акций на 17,52% за последний месяц привело к тому, что они оказались в зоне перепроданности согласно индикаторам RSI, что потенциально представляет возможность для покупки инвесторам, разделяющим оптимистичный взгляд Barclays.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Match Group, обеспечивая более комплексный анализ финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.