В пятницу Barclays сохранил рейтинг "Выше рынка" для Datadog (NASDAQ:DDOG), платформы облачного мониторинга и аналитики, повысив при этом целевую цену акций компании до 155 долларов с 140 долларов. Аналитик фирмы отметил сильные результаты компании в третьем квартале, с ростом выручки на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует показателям предыдущих кварталов.
Аналитик подчеркнул, что, несмотря на общее ожидание ускорения миграции традиционных облачных рабочих нагрузок, показатели Datadog остаются стабильными, чему частично способствуют возможности компании в области искусственного интеллекта (ИИ). Выручка от клиентов, использующих ИИ, составила 4% роста выручки компании и теперь представляет 6% годового регулярного дохода (ARR).
В отчете также отмечается, что хотя ИИ в настоящее время заполняет некоторые пробелы для Datadog, более значительное ускорение выручки ожидается с повышением зрелости ИИ и улучшением макроэкономической среды, что может способствовать миграции большего количества основных рабочих нагрузок. Ожидается, что эти факторы станут более влиятельными в 2025 и 2026 календарных годах.
Barclays также указал на расширение портфеля продуктов Datadog, который теперь включает новые области, такие как управление информацией и событиями безопасности (SIEM). Аналитик сослался на недавний обзор отрасли, опубликованный 5 ноября 2024 года, который углубляется в возможности SIEM, предполагая, что Datadog хорошо позиционирован для будущего роста.
Фирма заключила, посоветовав долгосрочным инвесторам внимательно следить за историей Datadog, указывая на положительный прогноз траектории компании в условиях меняющейся динамики отрасли.
В других недавних новостях Datadog продемонстрировал значительный финансовый рост в последних разработках. Финансовые показатели компании за третий квартал показали рост выручки на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 690 миллионов долларов. Этот устойчивый рост сопровождался привлечением примерно 2 400 новых клиентов, при этом 3 490 клиентов обеспечивают более 100 000 долларов годового регулярного дохода (ARR), что составляет 88% от общего ARR. Свободный денежный поток Datadog оставался сильным на уровне 204 миллионов долларов, что указывает на маржу в 30%.
Goldman Sachs повысил целевую цену акций Datadog до 162 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Это корректировка следует за сильными финансовыми показателями Datadog и предполагает рост в середине 20% до 2025 финансового года. DA Davidson, другая финансовая компания, также повысила целевую цену для Datadog до 150 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", подчеркивая быстрый рост использования платформы компании клиентами, ориентированными на ИИ, и высокий спрос на продукт OnCall.
Эти недавние события обеспечивают положительный прогноз для бизнес-перспектив Datadog, инноваций и позиции на рынке. Сильное внедрение платформы компании, запуск новых продуктов и устойчивый конвейер на четвертый квартал являются ключевыми факторами роста. Однако конкретных прогнозов на 2025 год предоставлено не было, вместо этого компания сосредоточилась на наращивании потенциала продаж и инженерии.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Datadog, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 26,3% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что тесно соответствует 26% росту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упомянутому в отчете Barclays. Эта стабильность роста подчеркивает устойчивость Datadog на рынке облачного мониторинга и аналитики.
Советы InvestingPro показывают, что у Datadog "больше денежных средств, чем долгов на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что указывает на прочное финансовое положение, которое может поддержать текущее расширение и разработку продуктов, включая инициативы в области ИИ.
"Впечатляющая валовая прибыль" компании в 81,24% за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года, отражает ее операционную эффективность и потенциально ее ценовую власть на рынке. Эта высокая маржа может обеспечить Datadog финансовую гибкость для инвестирования в новые области, такие как SIEM и ИИ, как обсуждалось в статье.
Хотя история роста Datadog убедительна, инвесторам следует отметить, что компания "торгуется с высоким мультипликатором прибыли" с коэффициентом P/E 248. Эта оценка предполагает, что рынок имеет высокие ожидания относительно будущих показателей Datadog, что соответствует оптимистичному прогнозу Barclays на долгосрочные перспективы компании.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Datadog, обеспечивая более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее позицию на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.