В четверг Needham подтвердила рейтинг "покупать" для акций Q2 Holdings (NYSE:QTWO) и повысила целевую цену с 90 до 120 долларов. Корректировка последовала за результатами компании за третий квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит по выручке и EBITDA. Положительные показатели были обусловлены устойчивым ростом доходов от подписки, который был вызван привлечением новых клиентов и расширением продаж существующим клиентам.
Q2 Holdings продемонстрировала значительный рост доходов от подписки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 18,3%, в то время как годовой регулярный доход от подписки (ARR) увеличился на 19,7%. Это стало третьим кварталом подряд ускорения обоих показателей.
Компания также сообщила об успешном квартале продаж, заключив шесть новых сделок с клиентами уровня Tier 1 и Enterprise, равномерно распределенных между услугами цифрового банкинга и ценообразования отношений. Это привело к росту оставшихся обязательств по исполнению (RPO) примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Руководство компании выразило уверенность в дальнейших показателях Q2 Holdings, предоставив оптимистичный прогноз на четвертый квартал. Они также пересмотрели в сторону повышения прогноз на весь 2024 год и поделились положительным предварительным взглядом на 2025 финансовый год. Оптимистичный прогноз подкрепляется стабильной ситуацией со спросом и эффективными стратегиями продаж компании.
Аналитик Needham назвал сильный спрос и эффективность продаж ключевыми причинами оптимистичного взгляда на акции Q2 Holdings. Повышение целевой цены до 120 долларов отражает увеличение оценок фирмы на основе недавних достижений компании и перспектив на будущее.
В других недавних новостях несколько финансовых фирм скорректировали свои целевые цены для Q2 Holdings после сильных результатов за третий квартал. Piper Sandler повысила целевую цену для Q2 Holdings до 93 долларов, отметив рост выручки компании на 13% до 175 миллионов долларов и EBITDA в размере 32,6 миллиона долларов, что превзошло ожидания. Stephens также повысила целевую цену акций Q2 Holdings до 100 долларов, подчеркнув устойчивый рост компании и сильные финансовые показатели.
Goldman Sachs последовал их примеру, повысив целевую цену до 103 долларов, ссылаясь на сильный спрос и рост заказов в Q2 Innovation Studio. Citi также повысила целевую цену Q2 до 96 долларов, отметив увеличение выручки и значительный рост скорректированной EBITDA.
Однако DA Davidson сохранила нейтральную позицию, оставив целевую цену на уровне 76 долларов. Доход компании от подписки увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и она сообщила о значительном генерировании свободного денежного потока в размере 35 миллионов долларов с начала года, что в общей сложности составило 70 миллионов долларов.
Q2 Holdings также находится на пути к достижению целей по доходам от подписки и прибыли на 2025 финансовый год. На фоне этих событий Джонатан Прайс должен сменить Дэвида Мехока на посту финансового директора в ноябре, что вызвало различные реакции аналитиков. Это последние события, формирующие траекторию развития Q2 Holdings.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Q2 Holdings и оптимистичный прогноз Needham дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Рост выручки компании остается сильным: увеличение на 10,92% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года и еще более впечатляющий рост на 12,94% в последнем квартале. Это согласуется с упоминанием в статье о устойчивом росте доходов от подписки.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Q2 Holdings показала "Сильную доходность за последний месяц" и "Торгуется вблизи 52-недельного максимума", что подтверждает позитивные настроения, выраженные в повышенной целевой цене аналитика. Кроме того, совет о том, что "Ожидается рост чистой прибыли в этом году", поддерживает оптимистичный прогноз финансовых показателей компании.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов для Q2 Holdings, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового состояния и рыночной позиции компании. Эти данные могут быть особенно ценными с учетом недавних сильных показателей компании и позитивного прогноза аналитиков.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.