В четверг Baird скорректировал целевую цену акций Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), снизив ее до 193$ с предыдущего уровня в 200$. Несмотря на снижение, фирма сохраняет рейтинг "Превосходит рынок" для этой биофармацевтической компании. Корректировка последовала за недавними квартальными финансовыми результатами Sarepta, которые продемонстрировали сильный рост продаж Elevidys, ведущего продукта компании.
Квартальный отчет показал, что продажи Elevidys превзошли ожидания, а руководство дало положительные комментарии о выводе продукта на рынок. Аналитики полагают, что Elevidys имеет потенциал стать многомиллиардным продуктом и ожидают, что он будет поддержан несколькими запусками генной терапии, запланированными на ближайшие пять лет.
Однако Baird выразил некоторое разочарование в связи с решением Sarepta прекратить программу PPMO (пептид-конъюгированный фосфородиамидат морфолино олигомер). Прекращение этой программы побудило Baird пересмотреть целевую цену, так как инициатива PPMO ранее учитывалась в модели оценки компании.
Несмотря на неудачу с программой PPMO, прогноз Baird для Sarepta остается положительным. Фирма ожидает, что акции продолжат хорошо работать в следующем году, поддерживаемые сильным продуктовым портфелем компании и ожидаемыми запусками генной терапии. Сниженная целевая цена отражает перекалибровку ожиданий в свете прекращенной программы, но не меняет общей уверенности фирмы в перспективах роста Sarepta.
В других недавних новостях Sarepta Therapeutics наблюдалось несколько положительных событий. Cantor Fitzgerald повысил рейтинг акций Sarepta с "Нейтрального" до "Выше рынка", ссылаясь на сильные возможности в продажах лекарств и потенциал терапий следующего поколения. Фирма также повысила целевую цену до 167$ с 152$, отражая уверенность в потенциале роста компании.
Бизнес Elevidys от Sarepta и портфель препаратов для лечения поясно-конечностной мышечной дистрофии были отмечены за их значительный потенциал роста. Компания сообщила о 51% росте чистой выручки от продуктов в годовом исчислении за второй квартал 2024 года, достигнув примерно 361 млн $, в основном благодаря широкому одобрению Elevidys. Sarepta также ожидает значительного роста выручки в четвертом квартале 2024 года, прогнозируя чистую выручку от продуктов в диапазоне от 2,9 млрд $ до 3,1 млрд $ на 2025 год.
Помимо Cantor Fitzgerald, другие фирмы, включая Jefferies, Barclays, Raymond James, Mizuho Securities, BMO Capital Markets и TD Cowen, сохранили положительные рейтинги. Sarepta также объявила о назначении Дейрдре П. Коннелли, ветерана фармацевтической индустрии, в совет директоров. Компания также продвигает исследования фазы 3 для лечения поясно-конечностной мышечной дистрофии.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели и рыночная позиция Sarepta Therapeutics отражены в нескольких ключевых метриках от InvestingPro. Рост выручки компании особенно примечателен: увеличение на 48,45% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что соответствует сильному росту продаж Elevidys, упомянутому в статье. Этот устойчивый рост дополнительно подчеркивается квартальным ростом выручки на 40,79% в третьем квартале 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Sarepta, как ожидается, станет прибыльной в этом году, что поддерживает оптимистичный прогноз Baird. Высокая доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене 54,31%, отражает уверенность инвесторов в показателях и потенциале Sarepta.
Однако важно отметить, что Sarepta торгуется при высоких мультипликаторах оценки, включая коэффициент P/E 257,08 и коэффициент цена/балансовая стоимость 9,99. Эти показатели предполагают, что инвесторы закладывают в цену значительный будущий рост, вероятно, основываясь на потенциале Elevidys и ожидаемых запусках генной терапии, упомянутых в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Sarepta Therapeutics, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.