В четверг Piper Sandler пересмотрела свой прогноз по акциям Fastly Inc. (NYSE:FSLY), глобальной облачной платформы, повысив целевую цену до 8$ с предыдущих 6$, сохранив при этом нейтральный рейтинг по акциям. Этот пересмотр последовал за результатами третьего квартала Fastly, которые показали значительный рост, обусловленный увеличением медиатрафика от прямых спортивных трансляций, игр, крупных мероприятий, а также ростом среди клиентов, не входящих в топ-10.
Впервые с четвертого квартала 2023 года Fastly не понизила свой прогноз. Вместо этого компания перенесла положительную динамику третьего квартала на четвертый, по сути оставив прогноз на Q4 без изменений.
Этот шаг предполагает нормализованное замедление сети доставки контента (CDN) на 3-4% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне более легких сравнений с предыдущими периодами. Такая консервативная позиция на Q4 рассматривается как стратегия руководства по восстановлению доверия рынка.
Более того, Fastly сообщила о положительной чистой прибыли и была почти безубыточной с точки зрения прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) и свободного денежного потока (FCF). Перспективы на 2025 год теперь выглядят более многообещающими, с лучшими прогнозами как по росту выручки, так и по прибыльности. Недавние результаты компании воспринимаются как положительный шаг, сигнализирующий о потенциальном повороте к лучшему.
Аналитик подчеркнул, что для Fastly на горизонте есть потенциальные катализаторы, включая развитие событий вокруг Edgio, стабилизацию среди топ-10 клиентов, запуск новых продуктов и улучшения в стратегии выхода на рынок.
Эти факторы могут привести к повышению оценок в будущем. Тем не менее, Piper Sandler остается осторожной, предпочитая дождаться дополнительных признаков реализации этих катализаторов, прежде чем менять свою позицию по акциям. Повышенная целевая цена в 8$ основана на улучшенных фундаментальных показателях, продемонстрированных в последнем квартале.
В других недавних новостях, Fastly Inc. сообщила о превзошедших ожидания доходах и выручке за третий квартал, что привело к повышению прогноза на весь год. Однако прогноз компании по выручке на четвертый квартал соответствует ожиданиям, но не предполагает обычного сезонного увеличения. Fastly также пересмотрела свой прогноз по свободному денежному потоку на весь год в сторону понижения.
В ответ на эти финансовые результаты Baird повысил целевую цену для Fastly с 7$ до 8$, сохранив нейтральный рейтинг. Citi также скорректировала целевую цену для Fastly с 7$ до 9$, также сохранив нейтральный рейтинг.
Недавно Fastly сообщила о росте выручки на 7% в годовом исчислении, частично из-за разовых событий и 20% ускорения роста выручки от клиентов за пределами топ-10 в годовом исчислении. В ответ на это Fastly объявила о плане реструктуризации, который сократит ее штат примерно на 11% в рамках усилий по снижению расходов и оптимизации операций.
Компания также обновила свой устав, включив новые правила для доверенных лиц и дополнительные требования для акционеров, предлагающих кандидатов или бизнес.
Аналитики из различных фирм скорректировали свои рейтинги и целевые цены для Fastly. Raymond James понизил рейтинг компании с "Активно покупать" до "Соответствует рынку", ссылаясь на лучшие возможности в других местах. DA Davidson и Piper Sandler также сохранили нейтральный рейтинг, но скорректировали свои целевые цены. Это среди недавних событий для Fastly.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro добавляют контекст к анализу Piper Sandler компании Fastly Inc. (NYSE:FSLY). Рыночная капитализация компании составляет 1,13 млрд $, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 540,87 млн $, показав рост на 10,94%. Это соответствует наблюдению аналитика об увеличении медиатрафика и росте среди клиентов, не входящих в топ-10.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Fastly показала значительную доходность за последнюю неделю, с данными, показывающими общую доходность цены в 12,86% за прошедшую неделю. Эта недавняя динамика поддерживает позитивный прогноз после результатов компании за третий квартал. Более того, совет, указывающий на то, что Fastly работает с умеренным уровнем долга, подтверждает улучшение финансового положения компании, как отмечено в статье о положительной чистой прибыли и почти безубыточном EBIT и FCF.
Однако стоит отметить, что согласно другому совету InvestingPro, аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году. Это соответствует осторожной позиции, которую сохраняет Piper Sandler, несмотря на повышение целевой цены.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Fastly, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.