В четверг Guggenheim подтвердила рейтинг "покупать" для акций AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), сохраняя уверенность в перспективах биотехнологической компании, особенно в отношении ее агониста BTLA, ANB032, который находится в стадии клинической разработки для лечения атопического дерматита (AD) и других аутоиммунных заболеваний (AIDs).
Аналитик подчеркнул потенциал агонистов BTLA в лечении AIDs после прекращения разработки аналогичного препарата компанией LLY. Несмотря на это, подход остается многообещающим для заболеваний, в которых задействованы B- или T-клетки.
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) также включила агонизм BTLA в свой противовоспалительный портфель, о чем было сказано во время отчета о доходах за третий квартал в среду. Анализ Guggenheim показывает, что как AnaptysBio, так и Gilead, которая приобрела агонист BTLA через приобретение MiroBio за 405 миллионов долларов, разрабатывают мощные агонисты BTLA. ANB032 от AnaptysBio показал более эффективное ингибирование пролиферации первичных T-клеток по сравнению с молекулой Gilead в клинических исследованиях.
AnaptysBio провела прямое сравнение ANB032 с другими агонистами BTLA, демонстрируя многообещающие результаты на доклинической модели реакции "трансплантат против хозяина". Руководство AnaptysBio выразило высокую уверенность в предстоящих результатах исследования фазы IIb для ANB032, указывая на веру в эффективность препарата на основе анализа слепых данных.
Результаты фазы IIb по атопическому дерматиту, ожидаемые в декабре, могут позиционировать ANB032 как сильного конкурента на ожидаемом рынке объемом 10 миллиардов долларов после дупилумаба. Аналитик Guggenheim предвидит более чем четырехкратный потенциал роста и менее 20% риска снижения от предстоящих результатов испытаний, подчеркивая асимметричное соотношение риска и вознаграждения перед оглашением результатов.
В других недавних новостях, AnaptysBio стала объектом различных аналитических пересмотров. H.C. Wainwright снизила целевую цену с 55,00 до 52,00 долларов, ссылаясь на увеличение операционных расходов и операционный убыток в третьем квартале в размере 22,8 миллиона долларов. Однако компания увидела значительное увеличение доходов от сотрудничества, которые выросли до 30 миллионов долларов в третьем квартале.
Leerink Partners также снизила целевую цену до 45 долларов, сохранив рейтинг "превосходит рынок" из-за надежного портфеля AnaptysBio и недооцененных акций.
Guggenheim подтвердила рейтинг "покупать", выразив оптимизм в отношении предстоящих результатов фазы IIb по атопическому дерматиту для ANB032, агониста BTLA моноклонального антитела AnaptysBio. Piper Sandler также сохранила рейтинг "выше рынка" для AnaptysBio, отметив потенциальный успех текущего 28-недельного исследования фазы 2b ROSETTA для роснилимаба, агониста PD-1, у пациентов с умеренным и тяжелым язвенным колитом.
AnaptysBio сообщила о чистом убытке в третьем квартале в размере 32,9 миллиона долларов, с позицией денежных средств и эквивалентов в 458,0 миллионов долларов. ANB032 компании продвигается к испытанию фазы 2b ARISE-AD, а роснилимаб переходит к испытанию фазы 2b RENOIR RA.
Также были сообщены положительные результаты испытаний фазы 3 GEMINI-1 и GEMINI-2 для имсидолимаба, лечения генерализованного пустулезного псориаза. Это последние события в финансовом и клиническом прогрессе AnaptysBio.
Выводы InvestingPro
Недавние данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к текущей позиции и будущим перспективам AnaptysBio (NASDAQ:ANAB). Несмотря на многообещающий портфель компании, особенно с ANB032, финансовые показатели выявляют некоторые проблемы. Выручка AnaptysBio за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет 57,17 миллиона долларов, с впечатляющим ростом выручки на 282,17% за тот же период. Это соответствует совету InvestingPro о том, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году.
Однако компания еще не прибыльна, с отрицательной валовой маржой -131,38% и операционной маржой -245,01% за последние двенадцать месяцев. Это отражено в совете InvestingPro, указывающем, что аналитики не ожидают прибыльности компании в этом году. Несмотря на эти финансовые проблемы, AnaptysBio поддерживает сильную позицию ликвидности, с ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства.
Недавняя динамика акций была смешанной, с доходностью 34,44% за последний год, но -32,7% за последний месяц. Такая волатильность типична для биотехнологических компаний, ожидающих критических результатов испытаний. Предстоящие результаты фазы IIb по атопическому дерматиту могут значительно повлиять на траекторию акций, что отражено в оптимистичном прогнозе аналитика.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по AnaptysBio, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.