В четверг DA Davidson подтвердила рейтинг "Покупать" для Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) и повысила целевую цену до $350 с предыдущих $250 после публикации отчета компании за третий квартал. Результаты платформы для изучения языков превзошли консенсус-прогнозы по всем ключевым показателям.
Duolingo сообщила о выручке в третьем квартале в размере $192,6 млн, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная EBITDA компании достигла $47,5 млн, что соответствует марже 24,7% и значительному росту на 111% по сравнению с прошлым годом. Количество ежедневных активных пользователей (DAU) также впечатлило, увеличившись на 54% в годовом исчислении.
Фирма выразила возросшую уверенность в способности Duolingo как привлекать новых пользователей, так и возвращать тех, кто ранее перестал пользоваться платформой. Несмотря на то, что цена акций Duolingo выросла на 97,6% с момента публикации отчета за второй квартал, превзойдя рост NASDAQ на 17,2%, DA Davidson считает, что Duolingo заслуживает премиальной оценки. Фирма подчеркнула постоянные улучшения продукта компании, которые привели к улучшению показателей каждый квартал и оказали кумулятивный эффект на рост.
Подход Duolingo фокусируется на инновациях в продуктах, что обеспечивает операционный рычаг в основных расходах, одновременно способствуя значительному росту как пользовательской базы, так и выручки. В четвертом квартале Duolingo ожидает дальнейшего операционного рычага в сфере исследований и разработок, а также продаж и маркетинга, рассчитывая на рост на 70 и 90 базисных пунктов соответственно. Кроме того, компания прогнозирует рост DAU более чем на 50% в годовом исчислении и рост выручки примерно на 38,4% в годовом исчислении.
За последние девять кварталов Duolingo стабильно демонстрирует рост DAU более чем на 50%, без признаков замедления роста или ущерба для маржи EBITDA.
В других недавних новостях Duolingo Inc. наблюдались значительные изменения в финансовых перспективах и бизнес-операциях. Goldman Sachs недавно повысил целевую цену для Duolingo до $275, сохранив нейтральный рейтинг акций. Это решение последовало за отчетом Duolingo за третий квартал, который подчеркнул непрерывный рост ежедневных активных пользователей (DAU), увеличение монетизации и превышение предварительных прогнозов по бронированиям.
С другой стороны, JMP Securities понизила рейтинг акций Duolingo с "Превосходит рынок" до "Соответствует рынку", несмотря на потенциал компании превзойти консенсус-прогнозы. Тем временем Evercore ISI ожидает, что выручка Duolingo в третьем квартале достигнет $189 млн, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фирма также ожидает, что рост числа ежемесячных активных пользователей (MAU) превзойдет оценку рынка, указывая на увеличение на 8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Помимо этих финансовых корректировок, Duolingo добилась значительных успехов в своих продуктовых предложениях. Компания недавно представила новые функции на основе искусственного интеллекта и продукт Duolingo Max, которые, как ожидается, улучшат пользовательский опыт и вовлеченность. Эти разработки привели к повышению целевых цен от таких фирм, как Needham и JPMorgan, из-за сильных перспектив роста.
Аналитика InvestingPro
Впечатляющие результаты Duolingo дополнительно подтверждаются недавними данными от InvestingPro. Рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 42,47% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, что соответствует 40% росту в годовом исчислении, упомянутому в статье. Этот устойчивый рост дополняется впечатляющей валовой маржой Duolingo в 73,13%, что подчеркивает эффективность компании в преобразовании выручки в прибыль.
Советы InvestingPro указывают на то, что финансовое здоровье Duolingo прочное, при этом компания имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе. Эта сильная финансовая позиция поддерживает способность Duolingo продолжать инвестировать в инновации продуктов, что является ключевым фактором ее успеха, как упоминалось в статье.
Недавние показатели акций были замечательными: данные InvestingPro показывают доходность цены в 97,55% за последние три месяца, что соответствует росту на 97,6% с момента публикации отчета за второй квартал, отмеченному в статье. Этот рост привел цену акций Duolingo к 99,82% от их 52-недельного максимума, отражая сильную уверенность инвесторов в траектории роста компании.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Duolingo, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет, обеспечивая комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.