В среду TD Cowen подтвердила рейтинг "Продавать" для акций CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), сохранив целевую цену на уровне 30,00$. Решение было принято после анализа последних результатов компании и опубликованных клинических данных.
CRISPR Therapeutics не получила выручки от инфузии препарата Casgevy одному пациенту в третьем квартале, что было ожидаемо исходя из результатов Vertex за третий квартал. Наблюдалось значительное увеличение числа пациентов с собранными клетками - примерно до 40 с около 20 во втором квартале. Однако аналитики полагают, что для улучшения прогноза по выводу продукта на рынок требуется гораздо более широкая база пациентов.
Согласно тезисам компании для конференции ASH по препарату CTX112, общая частота ответа (ORR) составила 67%, а полный ответ (CRR) наблюдался у 44% из девяти пациентов. Хотя эти результаты показывают улучшение по сравнению с CTX110, аналитик отметил, что данные выглядят недифференцированными с учетом конкурентной среды.
Сохранение рейтинга "Продавать" и целевой цены отражает мнение аналитика о том, что текущая траектория CRISPR Therapeutics и клинические данные не оправдывают более оптимистичного взгляда на данный момент. Анализ фирмы предполагает, что для изменения их перспективы относительно потенциала акций необходим существенный рост числа пациентов и более отличительные клинические результаты.
Инвесторы и заинтересованные стороны CRISPR Therapeutics, вероятно, будут внимательно следить за прогрессом компании в увеличении числа пациентов и дальнейшей дифференциации клинических данных в конкурентной области генной терапии.
Аналитика InvestingPro
Финансовая картина CRISPR Therapeutics, раскрытая данными InvestingPro, согласуется с осторожной позицией TD Cowen. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет 202,83 млн $, с темпом роста 19,31%. Однако этот рост омрачается значительными финансовыми проблемами.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CRISPR Therapeutics не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики не ожидают прибыльности в этом году. Это отражается в отрицательной валовой марже компании -155,18% и операционной марже -175,39% за тот же период. Эти цифры подчеркивают финансовые трудности, с которыми сталкивается компания, продолжая активно инвестировать в исследования и разработки.
Несмотря на эти проблемы, стоит отметить, что CRISPR Therapeutics имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что обеспечивает некоторую финансовую гибкость в период роста. Это может быть критически важно, поскольку компания работает над расширением базы пациентов и дифференциацией своих клинических данных, как подчеркивается в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. В настоящее время доступно еще 7 советов InvestingPro для CRISPR Therapeutics, которые могут предоставить ценный контекст для понимания рыночной позиции компании и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.