Во вторник H.C. Wainwright обновила прогноз по акциям Ultragenyx Pharma (NASDAQ: RARE), повысив целевую цену акций до $95 с $82 при сохранении рейтинга "покупать". Аналитик фирмы обосновал корректировку впечатляющими финансовыми результатами компании за третий квартал, которые были раскрыты в понедельник.
Ultragenyx Pharma объявила о значительном увеличении общей выручки на 42,3% в третьем квартале 2024 года, достигнув $139,5 млн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост выручки компании в основном был обусловлен продуктом Crysvita, который принес в общей сложности $97,8 млн, включая $35,6 млн от продаж продукции в Латинской Америке и Турции, что на 85,4% больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года.
Другие продукты также показали хорошие результаты: выручка от Dojolvi выросла до $21,4 млн, что на 29,1% больше по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Продажи Mepsevii также подскочили на 70,7% до $9,6 млн за тот же период. Более того, продажи Evkeeza достигли рекордного уровня в $10,7 млн в третьем квартале 2024 года, причем руководство объясняет этот рост растущим спросом на новых рынках за пределами США, включая Японию и различные страны ЕС.
Глядя в будущее, руководство Ultragenyx подтвердило свой прогноз на весь 2024 год, ожидая общую выручку в диапазоне от $530 млн до $550 млн. Они предполагают, что выручка от Crysvita достигнет верхней границы диапазона от $375 млн до $400 млн, а выручка от Dojolvi будет в пределах от $75 млн до $80 млн.
Аналитик H.C. Wainwright выразил уверенность в траектории развития Ultragenyx, подчеркнув продолжающуюся тенденцию роста продаж всех выпущенных на рынок продуктов и отсутствие признаков замедления в ближайшей перспективе. С учетом снижения использования операционных денежных средств по сравнению с предыдущим годом, аналитик поддерживает цель руководства по достижению прибыльности к 2026 году и обосновывает повышение целевой цены до $95 на основе пересмотра своей финансовой модели.
Среди других недавних новостей, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. сообщила о нескольких значительных событиях. Продажи компании в третьем квартале превзошли ожидания, достигнув $139,5 млн, как отмечает Leerink Partners. Кроме того, Ultragenyx сохраняет устойчивое финансовое положение, завершив квартал с $825 млн в виде денежных средств, их эквивалентов и рыночных долговых ценных бумаг.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило препарату setrusumab компании Ultragenyx статус прорывной терапии, направленной на снижение риска переломов у пациентов с несовершенным остеогенезом. Это решение было принято на основе положительных результатов фазы 2 исследования Orbit и завершенного исследования Asteroid фазы 2b.
Аналитики из Leerink Partners и TD Cowen сохранили позитивный прогноз по Ultragenyx, подтвердив рейтинги "превосходит рынок" и "покупать" соответственно. Эти рейтинги подкреплены многообещающими результатами исследования фазы 2 Orbit для setrusumab и исследования фазы 1/2/3 Cyprus2+ для UX701.
Ultragenyx также сообщила об обнадеживающих результатах исследования фазы 1/2/3 Cyprus2+ экспериментальной генной терапии UX701, направленной на лечение болезни Вильсона. Исследование показало улучшение метаболизма меди у пациентов, причем некоторые из них прекратили стандартное лечение.
Это некоторые из недавних событий, которые привлекли внимание инвесторов к Ultragenyx.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Ultragenyx Pharma соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам InvestingPro. Рост выручки компании на 27,44% за последние двенадцать месяцев и впечатляющий рост на 42,27% в последнем квартале подтверждают сильные показатели продаж, отмеченные в статье. Эта траектория роста особенно примечательна, учитывая совет InvestingPro о том, что акции обычно торгуются с низкой волатильностью цен, что свидетельствует о стабильной уверенности инвесторов.
Несмотря на положительные тенденции в выручке, данные InvestingPro показывают, что Ultragenyx в настоящее время не является прибыльной, с отрицательной валовой маржой в -37,8% за последние двенадцать месяцев. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что аналитики не ожидают прибыльности компании в этом году. Однако путь компании к прибыльности к 2026 году, упомянутый в статье, остается ключевым фокусом для инвесторов.
Текущая цена акций в $52,18 составляет 86,43% от 52-недельного максимума, отражая позитивные настроения рынка после сильных результатов третьего квартала. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут получить доступ к дополнительным советам InvestingPro, с 7 дополнительными советами для Ultragenyx Pharma на платформе InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.