В среду DA Davidson сохранила рейтинг "Покупать" для Uber Inc. (NYSE:UBER) и повысила целевую цену до 84 долларов с предыдущих 82 долларов. Это изменение последовало за отчетом Uber о доходах за третий квартал, опубликованным 31.10.2024. Аналитик фирмы сослался на показатели деятельности и роста компании как на основу для обновленной целевой цены, которая теперь отражает прогнозируемый мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год, равный 22x.
Подписочный сервис Uber, Uber One, достиг более 25 миллионов участников, что означает значительный рост примерно на 70% по сравнению с прошлым годом. Эти участники обеспечили 35% от общего объема валовых заказов в сервисах Mobility и Delivery от Uber. Кроме того, Uber активно выкупал акции, приобретя акции на сумму 375 миллионов долларов в рамках разрешения от февраля 2024 года. Компания планирует продолжить выкуп акций в будущих кварталах с целью достижения устойчивого сокращения количества акций к 2025 году.
Рекламный бизнес компании также показал впечатляющий рост, увеличившись почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале. Что касается партнерств, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи прокомментировал присутствие Waymo на рынке Сан-Франциско, отметив, что она занимает долю категории от высоких однозначных до низких двузначных процентов.
Сервис доставки Uber достиг важного рубежа в сентябре, когда количество ежемесячных активных пользователей платформы (MAPCs) превысило 50 миллионов впервые. Компания также сообщила, что частота заказов увеличивалась каждый год для каждой из последних шести годовых когорт. Что касается потенциальных слияний и поглощений, как Хосровшахи, так и финансовый директор Прашант Махендра-Раджа указали на текущее отсутствие интереса к крупным сделкам. Это мнение было подтверждено Барри Диллером, председателем совета директоров Expedia Group (EXPE), который 04.11 в интервью CNBC заявил, что слухи о приобретениях с участием Uber "просто не сбудутся".
В других недавних новостях, Uber Technologies Inc. стала предметом нескольких аналитических оценок после своего последнего отчета о доходах. Отчет компании за третий квартал продемонстрировал смешанные результаты в различных секторах бизнеса. Несмотря на более медленный, чем ожидалось, рост заказов в сегменте Mobility, услуги доставки Uber показали рост на 17%, а доходы от рекламы значительно выросли, увеличившись почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эффективное управление затратами компании привело к EBITDA в размере 1,69 миллиарда долларов, что превысило ожидания как аналитика, так и рынка примерно на 3%.
Seaport Global Securities сохранила позитивный взгляд на Uber, подтвердив рейтинг "Покупать" и слегка повысив целевую цену до 82 долларов. Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" с целевой ценой 96 долларов, ссылаясь на способность Uber к масштабированию на своих конечных рынках и траекторию к повышению прибыльности. BofA Securities скорректировала финансовый прогноз для Uber, снизив целевую цену с 96 до 93 долларов, но сохранив рейтинг "Покупать". Evercore ISI повысила целевую цену для Uber до 120 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок", после сильных результатов третьего квартала.
Это недавние события для Uber, указывающие на устойчивый рост и прочные фундаментальные показатели. Сильные квартальные результаты компании подкрепляются стратегическими шагами по расширению на менее плотные рынки и партнерствами в сфере автономных транспортных средств.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Uber, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 156,14 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что ожидается рост чистой прибыли Uber в этом году, что подкрепляет оптимистичную позицию DA Davidson.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев достигла 41,95 миллиарда долларов, с заметным темпом роста 16,7%. Эти устойчивые показатели верхней строки подчеркивают способность Uber расширять свое присутствие на рынке и капитализировать свои разнообразные предложения услуг, включая быстро растущий подписочный сервис Uber One, упомянутый в статье.
Совет InvestingPro предполагает, что Uber торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе, что указывает на потенциальную недооценку, несмотря на недавний рост цены акций. Это может обеспечить дальнейший потенциал роста, что согласуется с повышенной целевой ценой от DA Davidson.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Uber, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.