В среду Goldman Sachs продемонстрировал позитивный настрой в отношении акций Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), повысив целевую цену до 59$ с 58$ при сохранении рейтинга "Покупать". Аналитик фирмы отметил постоянный прогресс и обнадеживающие данные как ключевые факторы пересмотра целевой цены.
Недавно Rhythm Pharmaceuticals объявила о выручке от продукции за третий квартал 2024 года, которая составила 33,3 млн $. Эти показатели немного превысили оценки консенсуса FactSet и Goldman Sachs, показав рост на 2,2% и 9,6% соответственно.
Было отмечено стабильное увеличение числа пациентов в США, с более чем 100 новыми назначениями в течение квартала. Эта динамика соответствует тенденции прироста пациентов, наблюдаемой за последние шесть кварталов, несмотря на сложности в идентификации пациентов и обучении врачей.
Выручка компании в Европе также увеличилась, составив 30% от общей выручки по сравнению с 26% во втором квартале 2024 года. Этот рост частично обусловлен предварительным заказом на сумму около 0,5 млн $ на четвертый квартал, что стало результатом нерегулярных графиков поставок сетмеланотида в страны за пределами США, где он запускается.
Внимание также сосредоточено на исследовании Rhythm Pharmaceuticals фазы 3 по применению сетмеланотида для лечения гипоталамического ожирения (ГО). Значительное внимание привлекла презентация данных о реальном снижении веса у восьми взрослых пациентов с ГО из Франции на конференции ObesityWeek Общества по изучению ожирения.
Эти результаты показали снижение процента ИМТ от исходного уровня на 12,8% и 21,3% через 3 и 6 месяцев, что соответствует снижению веса на 16,8 кг и 29,0 кг соответственно.
Аналитик Goldman Sachs выразил уверенность в потенциале сетмеланотида вызывать значительное снижение веса у пациентов с ГО, превышающее 10% снижение ИМТ, независимо от возраста пациентов. Фирма подтвердила рейтинг "Покупать" для Rhythm Pharmaceuticals и повысила целевую цену до нового уровня в 59$, с предыдущего целевого показателя в 58$.
В других недавних новостях Rhythm Pharmaceuticals добилась значительных успехов в своей деятельности. Выручка компании за второй квартал 2024 года достигла 29,1 млн $, в основном за счет продаж препарата Imcivree. H.C. Wainwright сохранил рейтинг "Покупать" для компании, скорректировав прогноз выручки на весь 2024 год до 123,2 млн $.
Между тем, JMP Securities начал освещение компании с рейтингом "Превосходит рынок", что указывает на позитивные ожидания. Однако Canaccord Genuity скорректировал свой финансовый прогноз, снизив целевую цену до 77$ с 79$, при этом сохранив рейтинг "Покупать".
Дополнительная заявка на новый препарат (sNDA) Rhythm Pharmaceuticals для Imcivree была принята Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), с целью расширения лечения на более молодых детей с определенными генетическими расстройствами ожирения. Кроме того, компания продвигается в исследовании фазы 3 сетмеланотида у пациентов с гипоталамическим ожирением и начала исследования фазы 2 для двух новых агонистов MC4R.
В отдельном событии Rhythm Pharmaceuticals объявила о совместном исследовательском сотрудничестве с Axovia Therapeutics Ltd., направленном на улучшение понимания синдрома Барде-Бидля (BBS), редкого генетического расстройства. Партнерство направлено на использование опыта обеих компаний в области генной терапии для потенциальной разработки новых терапевтических вариантов для BBS. Эти недавние разработки отражают постоянную приверженность Rhythm Pharmaceuticals росту и стратегическому решению проблем.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Rhythm Pharmaceuticals соответствуют нескольким ключевым метрикам и тенденциям, отмеченным InvestingPro. Впечатляющий рост выручки компании на 132,56% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года подтверждает позитивный прогноз Goldman Sachs. Этот рост дополнительно подчеркивается квартальным увеличением выручки на 51,28% во втором квартале 2024 года, что отражает сильный рост числа пациентов и расширение присутствия в Европе, упомянутые в статье.
Советы InvestingPro указывают на то, что Rhythm Pharmaceuticals работает с впечатляющей валовой прибылью, что очевидно из сообщенной валовой маржи в 88,8% за последние двенадцать месяцев. Такая высокая маржа предполагает эффективное управление затратами и потенциально сильную ценовую власть для сетмеланотида, ключевого продукта компании.
Значительная доходность акций за последнюю неделю (13,54%) и сильная доходность за последний год (107,64%) указывают на растущую уверенность инвесторов, возможно, обусловленную положительными клиническими данными и ростом выручки, обсуждаемыми в статье. Кроме того, акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой на уровне 99,42% от 52-недельного максимума, что отражает оптимизм рынка в отношении перспектив компании.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов для Rhythm Pharmaceuticals, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, заинтересованных в более глубоком понимании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.