МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший в России производитель стальных труб Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK) привлекла в ходе вторичного размещения акций (SPO) 10,4 миллиарда рублей ($175 миллионов), продав треть 13,4-процентного пакета британским фондам.
ТМК вечером 31 января начала размещение акций, средства от продажи которых планировала потратить на покупку в рамках колл-опциона аналогичного пакета у ВТБ (MCX:VTBR).
Цена размещения составила 75 рублей за акцию, что на 9,6 процента ниже закрытия торгов 31 января и на 5 процентов ниже закрытия накануне в четверг.
Изначально нижняя граница размещения составляла 74,5 рубля, что предполагало 10-процентный дисконт к рынку, однако позднее организаторы сузили диапазон до 74,5-75 рублей.
Организаторами размещения выступили Credit Suisse (SIX:CSGN), Morgan Stanley (NYSE:MS), ВТБ Капитал, Атон.
Акции ТМК на московской бирже к 16.23 МСК падают на 3,87 процента до 75,75 рубля.
"Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня. Мы привлекли большое количество новых международных и российских инвесторов", - цитирует пресс-релиз компании главу ТМК Александра Ширяева.
Книга заявок на SPO ТМК была переподписана, большую часть приобрели британские фонды, на которые пришлось около трети заявок, говорится в комментарии исполнительного директора управления рынка акционерного капитала ВТБ Капитала Дмитрия Болясникова.
Активный интерес проявили скандинавские инвесторы, получившие 17 процентов размещения, на американских пришлось 9 процентов. По словам Болясникова, значительный спрос на акции ТМК был также из России.
"В целом видно, что иностранные инвесторы проявляют значительный интерес к российским активам, аппетит к риску заметно вырос по сравнению с прошлым годом", - говорится в комментарии Болясникова.
Компания не хотела продавать акции в несколько рук, а, напротив, стремилась максимально расширить круг инвесторов, сказал Владимир Шматович на телефонной конференции в пятницу. По его словам, размещение прошло без якорных покупателей, в нём приняли участие более 60 инвесторов, включая пул российских розничных покупателей.
Шматович связал переподписку на акции ТМК, 80 процентов которой приходится на продукцию для нефтегазовой отрасли, с тем, что инвесторы поверили в стабилизацию сектора после двух лет падения цен на нефть.
ДОЛГ
ТМК, контрольный пакет которой принадлежит бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, ради сокращения долга в конце 2015 года заключила сделку с ВТБ о продаже акций на сумму около 10 миллиардов рублей, чтобы получить средства для погашения кредитов в 2016 году.
Представитель ТМК сказал Рейтер, что ВТБ вышел из акций ТМК, но не назвал цену исполнения опциона. Пресс-служба ВТБ отказалась комментировать цену.
Общий долг компании на конец третьего квартала 2016 года составил $2,9 миллиарда, чистый долг - $2,6 миллиарда. Показатель EBITDA за девять месяцев сократился на 20,9 процента к тому же периоду 2015 года до $390 миллионов.
Шматович подтвердил цель ТМК снизить долговую нагрузку за три года до уровня ниже трех EBITDA.
"Мы направляем на погашение долга... практически весь свободный cash flow", - сказал он, добавив, что на данный момент компания пока не готова прогнозировать финансовые результаты текущего года, но полагает, что они будут лучше 2016 года.
"Сейчас мы видим, например, очень большой прогресс в американском дивизионе, достаточно стабильную ситуацию в российском дивизионе. Мы, естественно, ожидаем улучшения результатов по сравнению с 2016 годом", - сказал он.
Шматович добавил, что компания смотрит на долговой рынок, не исключая размещения евробондов и рублевых облигаций.
(Анастасия Лырчикова, Диана Асонова, при участии Киры Завьяловой)