Кто бы мог подумать еще неделю назад, что мы сможем увидеть такой фееричный восходящий тренд в индексе DJIA-30? 9 безоткатных торговых сессий подряд – все выше, и выше, и выше… Вчера в ходе торгов индекс даже пересек отметку в 18 600 пунктов, однако к концу дня прошла небольшая волна фиксации прибыли, и в итоге индекс закрылся чуть ниже этой отметки – на уровне 18595 пунктов.
И вообще вчерашний день оказался достаточно позитивным. Основным забойщиком позитива стали акции компании Microsoft (MSFT), которые после выхода корпоративной отчетности выросли сначала на постмаркете на 3%, на премаркете рост составил уже 5%, а в ходе торгов почти 7%. Поддержал почин и банк Morgan Stanley (MS), который также отчитался лучше ожиданий и еще до начала торгов улетел более чем на 3%. Короче, настрой участников рынка был вполне бычьим еще до начала торгов. Не смогла испортить погоду и нефть. Данные о ее запасах, вышедшие в 17-30 мск, оказались на уровне прогнозов, что вызвало небольшой рост нефтяных котировок.
О бычьем настрое свидетельствует также и тот факт, что вчера на торгах очень явно наблюдался переток средств из защитных акций телекоммуникационного и электроэнергетического секторов в более рискованные, но вместе с тем и потенциально более прибыльные акции технологического и биотехнологического секторов. По- прежнему очень даже уверенно чувствуют себя акции промышленных компаний. Ну и банковский сектор продолжает наверстывать потери первой половины года.
Торги иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже также проходят достаточно оживленно, и вот уже несколько дней наблюдаются повышенные обороты. Так, по итогам торгов в среду 20 июля было заключено 1740 сделок на общую сумму, превышающую 3,5 млн долларов США.
Максимальный интерес участники российского рынка иностранных бумаг проявили вчера к акциям компании VISA (V), с которыми было совершено 467 сделок на общую сумму 716 тысяч долларов. Также большой спрос наблюдается в акциях Apple (AAPL) и Facebook (FB).
Chesapeake Energy держит круговую оборону
Бедная, бедная Chesapeake Energy (CHK)! Мало того что из-за обвала нефтяных котировок эта компания за последний год теряла в отдельные моменты до 95% своей стоимости и сейчас находится в своем явно не лучшем финансовом состоянии, так еще появляются неприятности и с других сторон. Акции компании летают вверх и вниз со скоростью сверхзвукового истребителя. Плюс-минус 5–10 % за торги для этих акций – легко и просто. Так, вчера по итогам торговой сессии акции CHK прибавили 5,33% на фоне неплохих данных по запасам черного золота. Однако в самое ближайшее время настроение инвесторам могут существенно испортить новости из судебных инстанций. Дело в том, что Chesapeake Energy и бывший генеральный директор Sandridge Том Уорд получили повестку в суд от компании Chisholm Partners и ее инвесторов, подозревающих тех в сговоре с целью подтасовать заявки на предоставление прав бурения.
В Chisholm утверждают, что Chesapeake и SandRidge разделили территорию в бассейне Анадарко в штате Канзас и в других штатах страны и пришли к соглашению не конкурировать между собой, снижая тем самым цены на аренду участков для добычи нефти и газа.
Инвестиционная фирма, которой принадлежали арендные договоры в Канзасе, утверждает, что ее инвесторы потеряли более чем $10 миллионов от этого тайного соглашения, которое, как считает Chisholm, действовало с 21 декабря 2007 по крайней мере до конца марта 2012.
Как сообщает Bloomberg, истцы к Chesapeake Energy и экс-главе Sandridge требуют возмещения ущерба в размере около $30 миллионов. Конечно деньги эти не столь велики, но капелька к капельке и получается поток, который бывает, что сметает все на своем пути. А такие судебные иски для Chesapeake Energy сейчас очень даже не кстати!
Ожидания рынка 21 июля
Настроение у участников рынка сегодня вроде бы должно быть хорошим и боевым. Вчера мы увидели уверенный рост на фоне хорошей корпоративной отчетности. Ночную отчетность, вышедшую уже после окончания торгов, можно признать нейтральной. eBay (EBAY), Qualcomm (QCOM) и Newmont Mining (NEM) отчитались лучше прогнозов аналитиков и на постмаркете прибавили более 6, 7 и почти 2 процента соответственно. Единственный, кто разочаровал, так это Intel (INTC). И это конечно неожиданность для многих. Текущие потери Intel составляют более 3%. Однако по совокупности все же нельзя сказать, что все совсем плохо.
Да и внешний фон достаточно нейтрален. Азиатские рынки закрылись в плюсе, европейские рынки открылись в небольшом минусе, но им и положено в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня днем.
И поэтому пока американские фьючерсы на основные индексы пока не могут определиться куда сегодня идти – вверх или вниз? Но еще не вечер и событий будет предостаточно.
Во-первых, продолжаем получать и изучать квартальные отчеты. Сегодня до начала торгов мы увидим отчетность таких монстров как General Motors (NYSE:GM) и Pfizer (PFE). Кроме того, появится также отчетность новичка высшей лиги – компании PayPal (PYPL), которой как раз исполняется год с момента ее выхода на публичный рынок. Будем надеяться, что ожидания аналитиков (очень даже хорошие!) по всем этим компаниям оправдаются!
Во-вторых, сегодня четверг и значит мы увидим макроэкономические данные по заявкам на пособие по безработице. Кроме этого, достаточно важными будут данные от ФРС Филадельфии об общих условиях ведения бизнеса в этом промышленно развитом регионе США. Также появятся данные о продажах на вторичном рынке недвижимости. Но здесь все хорошо и неприятных сюрпризов быть не должно.
Вообще налицо все предпосылки для дальнейшего роста и, единственное, что может давить на участников рынка, так это то, что 9 сессий роста подряд в Доу Джонсе – это уже несколько перебор и надо бы остановиться и передохнуть. Так что пауза в росте все же не исключена и поэтому, наверное, сейчас стоит сосредоточиться на отдельных акциях и пожалуй прежде всего на тех, где мы в ближайшее время увидим отчетность. А сегодня после торгов это будет отчетность от таких интересных компаний как Starbucks (SBUX), VISA (V) и AT&T (T). И все они – верные кандидаты на покупку. Вот только с акциями Starbucks, пожалуй, надо быть поосторожней.
Полный текст обзора см. в прикрепленном файле pdf:
Павел Пахомов, руководитель Учебного центра ПАО «Санкт-Петербургская биржа»