Переговоры между Грецией и кредиторами в очередной раз зашли в тупик, что в полной мере ощутили на себе мировые финансовые рынки. Премьер-министр А. Ципрас объявил о проведении референдума по вопросу получения финансовой помощи. Референдум должен пройти на следующих выходных (т.е. уже после установленного МВФ срока выплаты долга 30 июня). Таким образом, последнее слово остается за населением Греции.
На этом референдуме греки проголосуют за свою дальнейшую судьбу – в ЕС или отдельно. Сегодня греческие банки закрыты; после того, как на выходных со счетов сняли более 1 млрд евро, был установлен лимит на снятие средств в размере €60 в сутки. Еще никогда Греция не была так близка к выходу из еврозоны, предстоящая неделя будет очень напряженной для инвесторов, т.к. неопределенность резко возросла.
Китайские фондовые индексы продолжают свободное падение: Shanghai Composite потерял 3,85%, Shenzhen Composite упал на 6,16%, несмотря на очередное понижение процентной ставки Народным банком Китая (НБК). Китайский центробанк понизил 1-годовую ставку кредитования на 25 б.п. до рекордно низкого уровня 4,85% в попытке вернуть доверие инвесторов на фоне спада на китайском фондовом рынке.
К сожалению, ситуация в Греции не внушает оптимизма, европейский кризис затронул не только китайские, но и все региональные азиатские фондовые индексы. Гонконгский Hang Seng потерял 2,83%, японский Nikkei опустился на 2,88%, акции австралийских компаний подешевели на 2,88%.
На валютном рынке трейдеры избавляются от рисковых активов и переводят капитал в валюты-«убежища». Швейцарский франк резко подешевел на 1% в паре с евро (за воскресенье EUR/CHF выросла с 1,0325 до 1,0425). Больше всех по отношению к евро и доллару выросла японская иена (на 2,12% и 0,97%, соответственно).
Рост иены также поддержали хорошие показатели розничной торговли, объем которой в мае вырос на 1,7% м/м (прогноз: 1%, предыдущее значение: 0,3%). По предварительным данным, объем промышленного производства в мае снизился на 2,2% м/м (прогноз: -0,8%, предыдущее значение: +1,2%). USD/JPY упала на 1,30%, но не сумела пробить сильную поддержку на отметке 122,37 (50% коррекция Фибоначчи от ралли в мае-июне). Ближайшее сопротивление сосредоточено на уровне 124,45 (прежний максимум).
На фоне общего отказа от рисков валюты европейских развивающихся стран резко упали в цене турецкая лира, польский злотый, венгерский форинт и румынский лей, потеряв более 1% в паре с долларом. На рынке ценных бумаг переход к активам с гарантированной доходностью, спровоцированный греческим кризисом, привел к тому, что доходность суверенных облигаций периферийных стран еврозоны достигла 1-летнего максимума.
Так, доходность 5-летних облигаций Италии с пятницы подскочила до 1,65% (+60 б.п.), доходность испанских облигаций с таким же сроком действия выросла до 1,28% (+33 б.п.). Доходность 10-летних греческих облигаций подскочила на 370 б.п. до 14,57%. В то же время доходность 10-летних облигаций Германии упала на 10 б.е. до 0,07%, доходность 10-летних британских облигаций сейчас составляет 1,51% (-13 б.п. с пятницы), инвесторы переводят капитал в активы-«убежища».
В Европе наблюдается спад цен фьючерсов на акции; DAX потерял 4,33%, британский FTSE 100 опустился на 2,43%, CAC снизился на 4%, а SMI – на 3,02%, Euro Stoxx 50 – на 4,36%, Euro Stoxx 600 – на 3,65%.