По итогам торгов 11 ноября, индекс ММВБ снизился на 0,37% до 1740,56, а РТС на 0,98% до 845,72. Активность на рынке пришла вместе с резкими движениями котировок нефти. Среди аутсайдеров оказались: ММК (MAGN) (минус 3,96%), НЛМК (NLMK) (минус 3,41%), «Мечел» (MTLR) (минус 2,25%). Металлургов явно не устраивает стабилизация рубля при подавленном глобальном рынке металлов. После бурного роста в течение двух дней корректировались бумаги «Аптеки 36и6» (минус 5,44%). Меж тем, в лидерах день завершили акции: «Роснефти» (ROSN) (плюс 3,28%), «Аэрофлота» (AFLT) (плюс 3,26%), «Мостотрест» (MSTT) (плюс 1,94%). К слову, нефтяники оказались среди фаворитов благодаря предложениям Минприроды снизить налоговую нагрузку.
Предлагается увязать налоговые выплаты с затратами компаний на разработку сложных проектов. И немного вспомним о заявлениях. Министр экономического развития Алексей Улюкаев говорил о том, что нижняя точка падения экономики была пройдена в июне-июле, а падение экономики в 2015 году составит около 3,5%. Росстат опубликовал данные, согласно которым недельная инфляция осталась на уровне 0,2%, а с начала года накопилась на 11,5%.
Американские торги завершились в минусе благодаря очередному обвалу котировок нефти: сектор энергетики потерял 1,9%, Chevron снизился на 1,13%, Exxon Mobil (XOM) на 0,9%, Transocean (RIG) на 3,07%. Потери в других секторах были заметно скромней. С другой стороны, государственные учреждения и рынок государственных облигаций были закрыты, что обусловило низкую активность на рынке. Статистики, естественно, не было. Из активных бумаг можно отметить: Facebook (прибавивший 1,02%), Intel (плюс 1,05%), Bank of America (минус 0,56%), General Electric (GE) (плюс 1,83), Alcoa (минус 3,23%). В итоге, DJIA снизился на 0,32% до 17702,22, S&P 500 на 0,32% до 2075,00.
Ситуация в Азии немного поменялась, так как в Японии вышли данные по машиностроительным заказам. Объем заказов вырос за сентябрь на 7,5% при ожиданиях 3,3%. Впрочем, в годовом выражении они сократились на 1,7%. В Австралии безработица неожиданно упала до 5,9% при 58,6 тыс. новых рабочих мест в октябре. В Китае рынок снижался под давлением бумаг IT сектора. Nikkei 225 завершил день незначительным ростом на 0,3% до 19697,77. К 9:20 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,4% до 3635,72.
Очередной провал нефти случился на ожиданиях роста запасов в США. На данные API, показавшие рост запасов на 6,3 млн бар. за прошлую неделю, никто не обратил внимания до американской сессии. Американские спекулянты сосредоточились на запасах в Кушинге, что и можно считать поводом для провала. Меж тем, опросы аналитиков обещают совсем другие цифры. Опрос Reuters показал ожидания на уровне 1 млн бар., а Bloomberg на уровне 1,3 млн бар. Впрочем, не только данные API послужили поводом для провала, а также новости о том, что в последние недели Ирак отгрузил 10 танкеров для поставок в США. Иран в очередной раз расширил свои дисконты на легкие сорта нефти для поставок в Азию, где ESPO остается вне конкуренции. К 9:20 (мск) Brent подросла на 0,56% до $46,87, WTI на 0,52% до $44,43, золото на 0,24% до $1087,5, медь прибавила 0,09%, достигнув отметки $4894,28, палладий вырос на 0,98% до $582,65, платина на 0,58% до $888,2.
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,1% до 98,98. Австралийский доллар бурно реагировал на данные по безработицы, укрепляясь на 0,9% против валюты США. NZD укреплялся на скромные 0,3%. К 9:20 (мск) пара EUR/USD подросла на 0,1% до $1,075, пара USD/JPY прибавила 0,05%, достигнув отметки 122,91.
Следующие макроэкономические события ожидаются в четверг: в 10:00 (мск) инфляция в Германии, в 10:45 (мск) инфляция во Франции, в 13:00 (мск) промышленное производство в еврозоне, в 16:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице, в 19:00 (мск) данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) федеральный бюджет США. Российскому рынку предстоит отреагировать на провал нефти. Впрочем, в последние недели рубль демонстрирует повышенную устойчивость к нефтяным колебаниям. В любом случае, пока говорить о росте рынка сложно. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»