По итогам торгов 8 апреля индекс ММВБ потерял 0,71% до 1683,63, а RTS прибавил 1,76% до 988,30. Внимание многих участников было приковано к политическим событиям, что, вероятно, и сказалось на объемах торгов. Электроэнергетики вновь оказались среди лидеров: ОГК-2 подскочил на 10,35%, «Мосэнерго» на 5,39%. Акции «КАМАЗ» (KMAZ) корректировались после ралли днем ранее, слабее рынка также смотрятся металлурги, чья эффективность падает вместе с укрепляющимся рублем: НЛМК (NLMK) упал на 3,08%, «Северсталь» (CHMF) на 2,65%. «Мечел» (MTLR) приступил к долговым выплатам в счет «ВТБ» (VTBR), что помогло его акциям подрасти на 2,37%. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» (GAZP) укрепился на 0,73%, «Роснефть» (ROSN) подешевела на 0,15%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,25%, ГМК «Норникель» на 1,37%, Сбербанк (SBER) на 0,29%.
Торги в США завершились незначительным ростом. ФРС впадает во все большую неопределенность – протокол заседания FOMC показал, что еще до выхода провальных мартовских данных по рынку труда, у членов комитета заметно поменялись настроения. Если в конце прошлого года большинство склонялось к повышению ставки в середине 2015, то на прошедшем мартовском заседании двое членов высказали мнение, что экономика не будет готова к повышению до 2016 года. Впрочем, все это мы уже видели в изменении ожиданий по ставке на конец года, которые упали с 1,125% до 0,625%. Президент ФРБ Нью-Йорка вновь говорил о том, что недавняя статистика неприятно удивила, но у него в голове сохраняются сценарии, при которых ставка будет повышаться. А управляющий ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что он обнаружил больше рисков навредить экономике преждевременным ужесточением, чем вызвать инфляцию. Так или иначе, но рынки не любят неопределенность, поэтому S&P 500 забыл о своих рекордах.
После закрытия торгов отчиталась алюминиевая Alcoa о снижении выручки, но и росте прибыли за счет более выгодной ценовой конъюнктуры. Более существенным стоит считать снижение индекса волатильности на 5,4% до 13,98 пунктов, что говорит о весьма высокой уверенности вначале периода корпоративной отчетности. Авиаторы и нефтяники разошлись в разных направлениях из-за падения котировок нефти: Delta прибавила 4%, Exxon просел на 2%. В итоге DJIA укрепился на 0,15% до 17902,51, S&P 500 на 0,27% до 2081,90. Торги в Азии проходили с переменным успехом, инвесторы покупали сектор здравоохранения и продавали бумаги нефтяников. Японцам вновь помогала иена, ослабевшая до 120,4 за доллар. В Китае продолжалась фондовая лихорадка, в Гонконге объемы выросли в четыре раза, а сам Hang Seng подпрыгнул на 6%. Говорить о каких-либо логических схемах в условиях Panic Buy на китайском рынке сложно, за год Shanghai Composite подрос на 90%. К 8:45 (мск) Nikkei 225 достиг 19933,55, укрепившись на 0,73%, Shanghai Composite – 3924,3, укрепившись на 1,76%.
Провал котировок нефти накануне случился по причине очередного роста запасов. По версии API они подскочили почти на 2,5%, а по версии Минэнерго на 2%. Итак, согласно отчету ведомства, на неделе, завершившейся 3 апреля, коммерческие запасы нефти увеличились на 10,9 млн барр. или почти втрое выше прогноза - до 482,4 млн барр. Запасы бензина выросли на 0,8 млн барр., а дистиллятов снизились на 0,3 млн барр. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,2 млн барр. нефти в сутки (+4,5% за год), 9,0 млн барр. бензина в сутки (+2,0% за год), а также 3,9 млн барр. дистиллятов в сутки (+2,7% за год). В дневные часы котировки удерживались лишь за счет сообщений с Ближнего Востока, где в Саудовской Аравии продолжается рост напряженности между шиитами и суннитами. Над рынком продолжают нависать 30 млн барр. иранской нефти в плавучих хранилищах, а также нежелание Саудовской Аравии пойти на сокращение, пока в США происходит рост добычи. Впрочем, Минэнерго США сократило свои прогнозы роста добычи в текущем году до 9,23 млн барр. в сутки. К (мск) Brent вырос на 0,92% до $57,21, WTI на 1,19% до $52,49, золото скорректировалось на 0,75%, медь на 0,13%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 98,50, сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность. К 9:10 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,18% до $1,076, USD/JPY укрепилась на 0,09% до 120,26. Сегодня в 11:30 (мск) опубликуют торговый баланс Великобритании, в 14:00 (мск) – решение Банка Англии по ставке, в 15:30 (мск) – первичные заявления на получение пособия по безработице в США. До начала торгов в России Германия отчиталась о росте промышленного производства в феврале на 0,2%, положительное сальдо торгового баланса страны не изменилось и составило 19,7 млрд евро. Перед началом торгов в России внешний фон был нейтральным, однако рынок не в полной мере отыграл провал котировок нефти накануне. С другой стороны, корреляция между рублем и «черным золотом» заметно ослабла, что позволяет предположить дальнейшее укрепление российской валюты, хотя график USD/RUB уже кричит о вероятной коррекции.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»