По итогам торгов 12 мая индекс ММВБ снизился на 0,37% до 1901,9 пт., а РТС — на 1,19% до 915,95 пт. День начинался вполне позитивно, но к закрытию продавцы контролировали ход торгов, даже на фоне дорогой нефти. Слухи о принуждении «Газпрома» (GAZP) (-0,26%) к выплате 50% прибыли в виде дивидендов были опровергнуты Минэкономразвития. Впрочем, ситуация остается неясной. Также были опровергнуты слухи о возможном слиянии «ММК» (MAGN) -(0,12%) и «Северстали» (CHMF) (+1,02%). В лидерах дня оказались бумаги: «Полиметалла» (POLY) (+11,84%), «Аэрофлота» (AFLT) +2,66% и привилегированные «Сургутнефтегаза (+3,29%). В аутсайдерах закрыли день: «Интер РАО» (-3,97%), «ФосАгро» (PHOR) (-2,91%), «Россети» (RSTI) (-2,68%).
Американские торги завершились без существенных изменений индексов. Начинался день более интересно. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю до 294 тыс. при ожиданиях экономистов 270 тыс. Наметившийся к началу американской сессии спад котировок нефти был быстро остановлен и сектор энергетики спас индексы от глубокого минуса: Chevron (CVX) (+0,89%), Exxon Mobil (XOM) (+0,97%). Apple (AAPL) (-2,37%) оказался под давлением очередных публикаций в СМИ, говорящих о падении спроса на iPhone. Monsanto прибавил 8,4% на слухах, что концерн Bayer AG готов купить своего конкурента. Биотехнологический сектор индекса NASDAQ упал на 1,7%. Рост котировок нефти негативно сказался и на Dow Jones Transportation Index, где лидерами снижения стали бумаги авиакомпаний, например, United Continental Airlines (-4,41%). Мешали рынку расти и заявления представителей ФРС. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что текущая статистика указывает на дальнейшее повышение ставки, а промедление может стать опасным возникновением «пузыря» на рынке коммерческой недвижимости. Впрочем, на этом фоне «индекс страха» снизился на 1,9% до 14,41. В итоге, DJIA вырос на 0,05% до 17720,50 пт., а S&P 500 — снизился на 0,02% до 2064,11 пт.
Торги в Азии не отличались оптимизмом. Китайский рынок имеет шанс завершить в минусе четвертую неделю подряд, что не случалось с ним уже два года. Поводом для беспокойства остается уровень закредитованности экономики, что может быть препятствием для новых правительственных стимулов. Впрочем, если сравнивать с развитыми странами, то китайская ситуация даже близко не является критичной. В Японии рынок проседал под тяжестью слабых корпоративных отчетов. В пятницу свои результаты за I квартал сообщают около 400 компаний, входящих в индекс Topix. О снижении прогнозов по прибыли объявили многие компании — от нефтедобывающей Impex до производителя электроники Pioneer. И, наконец, укрепление иены до 108,66 также не вдохновляло на покупки. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,41% до 16412,21 пт. К 9:30 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,39% до 2824,86 пт.
Нефть накануне удерживалась вблизи $48 благодаря двум факторам. Во-первых, это статистика Минэнерго США, которая впервые за многие недели показала падение запасов нефти на существенные 3,4 млн бар. Во-вторых, это весьма оптимистичные заявления из МЭА. В частности, в докладе говорилось о том, что на рынке постепенно нормализуется ситуация с переизбытком предложения. Во второй половине года баланс будет достигнут, хотя и при весьма высоких запасах в хранилищах. При этом вне OPEC производство упадет на 0,8 млн бар. в текущем году. В Минэнерго США уже задумались о перспективах на 2040 год, когда нефть может достигнуть отметки в $250 за баррель. Никакое развитие альтернативной энергетики пока не способно изменить топливный баланс в мире, а рост мировой экономики обеспечит индустрию добычи дополнительным спросом. Накануне вновь зазвучали заявления о готовности заморозить добычу, о чем говорил министр энергетики РФ А. Новак, также схожие идеи озвучивало министерство энергетики Ирака. К 9:30 (мск) контракт нефти Brent стоил $47,69 (-0,81%), WTI — $46,19 (-1,09%), золото торговалось на уровне $1274,9 (+0,29%), медь — $4592,24 (+0,41%), никель — $8650 (+0,23%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 94,25. К 9:30 (мск) пара EUR/USD стоила $1,135 (-0,2%), USD/JPY — 108,58 (-0,41%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 11:00 (мск) — предварительный ВВП Италии, в 12:00 (мск) — предварительная оценка ВВП еврозоны за I квартал, в 15:30 (мск) — цены производителей США и розничные продажи, в 17:00 (мск) — предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Российский рынок не испытал особого оптимизма в связи с повышением котировок нефти до $48 за баррель. Поэтому можно предположить, что торги в пятницу пройдут в негативном ключе, хотя в начале дня индексы могут показать плюс. У рубля также есть существенные сложности с преодолением отметки 65 за доллар. ЗВР РФ демонстрируют рост четыре недели подряд. Поэтому перед выходными рынок будет больше склонен к неприятию риска, чем к оптимизму. Фьючерс на S&P 500 (-0,45%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»