Трейдеры воздерживаются от рисковых сделок, цена на нефть WTI пробила отметку $50 за баррель.
Ночью на валютном и фондовом рынках преобладал настрой отказа от риска, что спровоцировало понижение азиатских фондовых индексов: Nikkei потерял 3%, HangSeng, ASX200 и Taiex опустились соответственно на 1,15%, 1,6% и 2,4% (на момент написания материала).
Цена на нефть марки WTI впервые с апреля 2009 г. пробила критический уровень $50 за баррель – опасения по поводу нового витка мирового экономического кризиса усиливаются, и борьба экспортеров нефти за место на рынке ожесточается. CAD, NOK и RUB вновь ощутили понижательное давление. Опционы на покупку USD/CAD, срок которых истекает сегодня, сосредоточены выше отметки 1,17; трейдеры ожидают дальнейшего понижения индекса цен производителей и цен на сырье в Канаде (данные будут опубликованы сегодня во второй половине дня). Динамика USD/CAD будет оставаться положительной, если пара сегодня завершит торги выше опорной точки MACD (1,1664).
USD/JPY и кроссы JPY торговались разнонаправлено в Токио. USD/JPY опустилась до линии основания облака Ишимоку (118,71), индикаторы тренда и импульса указывают на продолжение понижательной коррекции в том случае, если паре удастся ликвидировать спрос на уровне 118,85 (на этом уровне на прошлой неделе покупал валюту Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии). Попытки продвинуться выше по графику будут ограничены барьерными опционами в районе 119,80/120,00. EUR/JPY опустилась до 142,02, спад ниже уровня 50% коррекции Фибоначчи от отката в октябре-декабре (141,96) откроет путь к уровню 200-дневной скользящей средней (сейчас 140,33).
Вчера EUR/USD упала до 1,1864 и сегодня закрепляет потери ниже отметки 1,20. Незначительное ухудшение ИПЦ Германии не внушает оптимизма относительно предварительного показателя инфляции еврозоны, который будет опубликован в среду. Скорее всего, в декабре в ЕС наблюдалась дефляция (прогноз: -0,1% г/г). Если это действительно так, слухи о том, что ЕЦБ может объявить о начале количественного смягчения уже в этом месяце (на заседании 22 января), получат подкрепление. Это приведет к усилению давления на евро. Трейдеры будут продавать на откатах. Барьерные опционы по EUR/USD уверенно держатся на уровнях 1,2000/50. EUR/GBP торгуется в районе опорной точки MACD (0,7855), закрытие торгов выше этого уровня будет указывать на «бычий» разворот в краткосрочной перспективе.
Английский фунт восстановился с уровня основания канала нисходящего тренда в октябре 2014 г. – январе 2015 г. Рынок пытается нащупать нижнюю границу курса, к тому же, отрицательная динамика GBP сдерживает попытки роста. Решение БА по основной процентной ставке (будет объявлено в четверг) едва ли кого-то удивит.
Торговый дефицит Австралии в ноябре неожиданно сократился до 925 млн. AUD (прогноз: - 1600 млн. AUD), дефицит в декабре был пересмотрен (с 1323 млн. AUD до 877 млн. AUD). AUD/USD выросла до 0,8158. Если паре удастся удержаться на этих уровнях, можно ожидать формирование на графиках фигуры «утренняя звезда», одного из ранних признаков «бычьего» разворота.
Сегодня трейдеры ожидают публикации декабрьских индекса PMI для сферы услуг и композитного индекса PMI в Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании, США и еврозоне, декабрьского показателя объема официальных золотовалютных резервов в Великобритании, ноябрьских индекса цен на сырье и индекса цен производителей (м/м) в Канаде, данных по изменению объема производственных заказов в США в ноябре и декабрьского композитного индекса ISM для непроизводственной сферы в США.
