Дж. Йеллен последовала примеру своих коллег из ФРС и в очередной раз подчеркнула, что намерена повысить ставку до конца этого года. Глава ФРС заявила, что недавний спад инфляции в США главным образом связан с понижением цен на энергоносители и импортных цен, спровоцированным укреплением доллара. Этого заявления оказалось достаточно, чтобы расшевелить «быков» по доллару. Индекс доллара подскочил на 0,41% до 96,30; больше всех среди валют группы G10 от роста доллара пострадал евро. EUR/USD потеряла 0,65%, но затем стабилизировалась на уровне 1,1170. Джанет Йеллен также добавила, что не сомневается в том, что в течение нескольких лет инфляция вернется на уровень 2%, поэтому считает целесообразным постепенное повышение процентных ставок до нужного ФРС уровня.
Вчера утром USD/NOK подскочила на 2,72% до 8,50 после того Банк Норвегии на фоне обеспокоенности ростом экономики понизил ставку по депозитам на 25 б.п. до 0,75%. Более того, норвежский центробанк оставил за собой возможность дальнейшего понижения ставок, аргументировав это тем, что национальная экономика сильно страдает от устойчивого падения цен на нефть.
Сегодня утром вышли данные по августовской инфляции в Японии, сильно разочаровавшие рынки. Несмотря на безграничный оптимизм Куроды, в Японии вновь наблюдается дефляция: общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) снизился с 0% до -0,1%. В начале 2013 г. экономическая картина в Японии была обнадеживающей, но, похоже, положительный импульс исчерпан, и дальнейший рост экономики невозможен без помощи центробанка. Поэтому мы полагаем, что на ежегодном заседании БЯ примет решение об увеличении размера финансовой помощи. Мы будем и дальше придерживаться «бычьей» позиции по USD/JPY в среднесрочной перспективе, однако не исключаем возможность временного укрепления иены в краткосрочной перспективе.
Как следствие, японские фондовые индексы продемонстрировали активный рост на торгах в Токио: Nikkei и Topix прибавили соответственно 1,76% и 1,88%. Биржевые индексы материкового Китая продолжили спад. Shanghai Composite потерял еще 1,86%, технологичный индекс Shenzhen Composite подает сильные сигналы о понижении (500-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз). Индекс уже опустился на 3,11%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,23%, южнокорейский Kospi упал на 0,22%.
Бразильский реал вырос на 4,44% по отношению к американскому доллару (самый значительный рост за последние 7 лет) после того, как глава ЦББ Томбини заявил, что готов использовать «все инструменты», чтобы остановить стремительное падение национальной валюты. USD/BRL упала с 4,2478 до 3,9507 в Сан-Пауло на заявлении Томбини и Хоакима о том, что ЦББ готов использовать валютные резервы для защиты реала.
Сегодня трейдеры ожидают публикации окончательных данных по изменению объема ВВП во 2-м квартале (г/г), индекса-дефлятора ВВП за 2-1 квартал, индексов деловой активности (PMI) в различных секторах экономики от Markit и индекса настроения потребителей от Университета Мичигана в США.
