По итогам торгов 2 ноября индекс ММВБ вырос на 1,42% до 1735,75, а РТС на 0,97% до 853,77. Активность на рынке была средней, но это не помешало закрыться выше линии сопротивления 1730 пунктов по ММВБ. Также стоит отметить, что российский PMI в обрабатывающих отраслях, вырос в октябре до оптимистичных 50,2 пунктов. Положительного значения у показателя не было уже 11 месяцев. Естественно, что на таком фоне забылся слабый китайский PMI, а вполне сильные европейские лишь оказали дополнительную поддержку. Когда ситуация в российской экономике начнет улучшаться, то это неизбежно приведет к притоку иностранных инвестиций.
Первыми на такое изменение обстановки традиционно реагируют «голубые фишки». Бумаги «Сбербанка» (SBER), прибавившие 3,45%, были одним из лидеров дня. К тому же они пробили сопротивление на 92,6 рублей. «ЛУКОЙЛ» (LKOH) подорожал на 3,97%, Московская биржа на 2,39%. Впрочем, наиболее ярким сектором стала электроэнергетика: «Мосэнерго» подорожала на 3,34%, «ИРАО» на 3,32%, «Россети» (RSTI) на 2,49%, ОГК-2 прибавила 1,85%. При этом чистая прибыль «Мосэнерго» за 9 месяцев по РСБУ упала на 3,8% до 2,7 млрд рублей. «Аэрофлот» (AFLT) также отчитался за 9 месяцев по РСБУ, но его прибыль упала вдвое до 7,15 млрд рублей. И немного о рубле. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, выступая в Госдуме, что невозможно преодолеть волатильность валютного курса. Иными словами, он сообщил, что стабильного рубля более не будет.
Американский рынок завершил день ростом. Статистика, если так можно сказать, не мешала, и не способствовала настроениям. ISM в производственной сфере оказался чуть лучше ожиданий на уровне 50,1 пункта. Расходы на строительство выросли на 0,6% при ожиданиях роста на 0,5%. Тихо и без лишней суеты NASDAQ Composite подрос на 1,45%, добравшись до 15-летнего максимума 5127,15. На классическом рынке сильно смотрелся сектор энергетики, выросший на 1,68%. Chevron прибавил 4,51%, Exxon Mobil (N:XOM) 3,06%, Transocean (N:RIG) 5,43%. Другим сектором роста стали фармацевты, прибавившие 1,76%. Желание Visa Inc (N:V)., подешевевшей на 3,07%, купить свое бывшее подразделение Visa Europe за $23,3 млрд не помешало финансовому сектору (плюс 1,22%). Бумаги HP с понедельника торгуются в качестве двух компаний. Если HP Inc. подорожал на 13% то HP Enterprise потерял 1,6%. По итогам дня, DJIA подрос на 0,94% до 17828,76, а S&P 500 на 1,19% до 2104,05.
После вполне оптимистичных торгов в США, у азиатских инвесторов не было повода придерживаться иной линии поведения. В Индии рынок подрастал при лидерстве металлургов. Японская иена торговалась на международных площадках, но сам местный рынок отдыхал в связи с Днем культуры. В Китае Shanghai Composite флиртовал с нулевой отметкой при пониженных объемах. К 9:05 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,16% до 3319,66.
Сначала немного новостей для металлургов. Alcoa обнародовала планы по сокращению мощностей по выпуску алюминия на 503 тыс. тонн, а Alumina Refining на 1,2 млн тонн. Опрос Bloomberg показал, что аналитики рынка нефти ждут роста запасов в США за прошлую неделю на 2,25 млн бар. Меж тем, TransCanada обратилась к властям США с просьбой приостановить рассмотрение разрешения на строительство трубопровода Keystone XL. Еще немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust продолжают служить причиной и следствием снижения цены на желтый металл. В понедельник они сократились на 3 тонны до 689,28 тонн. К 9:05 (мск) Brent подросла на 0,08% до $48,83, WTI на 0,28% до 46,27, золото на 0,09% до $1136,9, медь на 0,13% до $5119,15, палладий прибавил 0,61%, добравшись до отметки $654,3, платина подорожала на 0,47% до $983.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 96,93. AUD укреплялся почти на 0,8% против доллара США после того, как Резервный банк Австралии сохранил ключевую ставку на уровне 2,0%. К 9:05 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,03%, достигнув отметки $1,102, пара USD/JPY снизилась на 0,05% до 120,68.
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 18:00 (мск) производственные заказы в США. В остальном день может оказаться полосой штиля перед бурей во второй половине недели. Позитивное развитие ситуации в Азии, стабильность нефти и некоторый оптимизм в металлах позволят российскому рынку начать день в оптимизме. Если же индекс ММВБ закроет и вторник выше отметки 1730 пунктов, то появится перспектива для продолжения роста. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»