Ситуация на азиатских фондовых биржах несколько стабилизировалась после того, как трейдеры попытались нащупать «дно» рынка. Индекс CSI 300 нашел уверенную поддержку в районе 3400 и сейчас торгуется чуть выше. За сессию он восстановился на 0,30%. В 2015 году акции технологических компаний демонстрировали лучшую динамику, чем акции компаний промышленного сектора, и быстрее восстановились после обвала в конце лета. Но именно эти акции больше всего пострадали в начале года: во вторник индекс Shenzhen Composite потерял еще 1,86%. Но паника миновала – чтобы стабилизировать ситуацию на рынках, Китай продлит ограничение на продажу акций некоторых компаний; при этом государственные фонды будут выкупать акции для восстановления фондового рынка. НБК повысил официальный курс юаня до 6,5159, самого высокого уровня с начала 2011 года.
На валютном рынке американский доллар восстанавливает позиции, утраченные вчера во время европейской сессии, и уже отыграл потери по отношению к японской иене. Аппетит к риску постепенно восстанавливается. USD/JPY достигла отметки 119,70 на торгах в Токио, но затем стабилизировалась в районе 119,50. Мы по-прежнему считаем, что потенциал роста ограничен, учитывая не слишком обнадеживающие фундаментальные показатели в Японии. Но и последние экономические показатели в США не внушают оптимизма: индекс ISM Мanufacturing упал с 48,6 до 48,2 (прогноз: 49), объем расходов в строительном секторе в декабре сократился на 0,4% м/м (прогноз: +0,6%), предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения с 1,0% до 0,3%. Наконец, индекс PMI в производственном секторе от Markit опустился с 51,3 до 51,2 (прогноз: 51,1). Производственный сектор будет оставаться «слабым местом» экономики США на протяжении всего 2016-го, т.к. на американский экспорт будут негативно влиять снижение общемирового спроса и укрепление доллара.
«Сырьевые» валюты несколько восстановились, несмотря на неослабевающее понижательное давление на нефть, которое только усиливается на фоне эскалации напряженности между Ираном и Саудовской Аравией. Канадский доллар прибавил 0,30% по отношению к USD, но не сумел преодолеть сильное сопротивление на отметке 1,40, заданное максимумом в мае 2004 г. USD/CAD будет и дальше торговаться ниже этого порового уровня, т.к. дальнейшему укреплению USD мешает отсутствие хороших экономических новостей из США. Австралийский доллар также укрепился на торгах в Токио и частично отыграл вчерашние потери. Сейчас AUD/USD торгуется на уровне 0,72 (50-дневная скользящая средняя), сопротивление расположено на отметке 0,7382 (максимум 12 октября 2015 г.).
Фьючерсы на европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне сегодня утром, что указывает на рост на открытии всех европейских бирж. Так, Euro Stoxx 600 прибавил 1,16%, DAX – 0,98%, CAC 40 – 1,13%, а SMI – 1,20%. Золото продолжает пользоваться спросом и за сутки выросло еще на 0,23% (до 1077,10 $ за унцию).
Сегодня трейдеры ожидают публикации индекса PMI для производственного сектора в Норвегии, показателя уровня безработицы в Испании и Германии, индекса PMI для строительного сектора от Markit/CPIS в Великобритании; показателей ИПЦ в еврозоне и Италии, а также индекса цен на промышленные товары в Канаде.
