К 15:16 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,08% до 2006,19 пт., а РТС — на 0,12% до 969,67 пт. К середине дня российский рынок смог выйти в плюс на пониженных объёмах. Однако в первой половине регулярной сессии индекс ММВБ опускался ниже отметки в 2000 пт. Некоторый оптимизм участникам торгов внушили прогнозы Министерства финансов, где ожидают снижения инфляции до 5,7% в конце года, что открывает окно возможностей для смягчения денежной политики ЦБ РФ. «Дикси» (DIXY) (-1,96%) увеличила выручку в августе на 12%, что говорит о явном замедлении темпов роста. «Распадская» (RASP) (+3,23%), «Мечел» (MTLR) (+2,6%) отыгрывают улучшение ситуации на рынке угля, в том числе снижение производства в Китае на 11% в августе. Кроме того, на разных полюсах рынка оказались: «Алроса» (ALRS) (+3,1%), «Полиметалл» (POLY) (+2,68%), «М.Видео» (MVID) (+1,88%), привилегированные «Башнефть» (+1,86%), а также «ФСК ЕЭС» (FEES) (-2,2%), «РусАл» РДР (RUALRDR) (-1,57%), «МРСК Центра» (-1,45%), ГМК «Норникель» (GMKN) (-1,04%). Последние явно реагируют на падение котировок никеля ниже психологической отметки в $10000. «Газпром» (GAZP) (+0,6%) получил разрешение на строительство морского участка «Турецкого потока».
Рубль укреплял свои позиции на усилившихся ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3070 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,60%. Рост вероятности снижения ставки ЦБ РФ прослеживается по двум новостям. Во-первых, Минфин улучшил прогноз по инфляции до конца года. В ведомстве ждут снижения роста инфляции до 5,7%, а в 2017 году — до 4%. Во-вторых, очередной аукцион ОФЗ демонстрирует повышенный спрос. Министерство финансов разместило выпуск 26217 (ОФЗ-ПД) объёмом 5 млрд рублей. Спрос составил 21,833 млрд рублей при средневзвешенной ставке 8,26%. Дата погашения — 18 августа 2021 года. Банки рассчитывают на смягчение политики ЦБ, что позволит им заработать на росте стоимости ОФЗ. К 15:16 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,2% до 65,167, EUR/RUB — на 0,17% до 73,127.
Европейские индексы также взбодрились и смогли прервать полосу снижения длиной в четыре сессии. Bayer (+2,34%) согласился купить Monsanto за $66 млрд. В остальном, оптимизм касался сырьевого сектора, который оказался наиболее перепроданным в последние дни: Anglo American (AAL) (+1,86%), BHP Billiton (BLT) (+2,31%), Glencore (GLEN) (+2,74%). Безработица в Великобритании осталась на уровне 4,9% в июле. Между тем, в еврозоне промышленное производство снизилось за июль на 1,1%, а за год — на 0,5%. К 15:15 (мск) DAX составил 10428,31 пт. (+0,4%), CAC40 — 4383,83 пт. (-0,08%), FTSE 100 — 6700,53 пт. (+0,52%).
К середине европейских торгов нефть вновь оказалась в минусе. Данные API показали рост запасов нефти в США на 1,4 млн бар., но прогнозы на официальную статистику остаются более пессимистичными. Опрос Reuters показал ожидания на уровне 3,8 млн бар. увеличения, а опрос WSJ — на 5,4 млн бар. Дополнительный негатив пришёл из Ливии, где национальная добывающая компания сообщила о прогрессе переговоров с враждующими группировками, что может привести к удвоению экспорта нефти в ближайший месяц до 600 тыс. бар. в сутки. Медь демонстрировала наиболее сильный рост на фоне выхода данных по новым кредитам в Китае. В августе объем новых кредитов составил 948,7 млрд юаней при ожиданиях 750 млрд и предыдущем значении 463,6 млрд юаней. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $46,79 (-0,66%), WTI — $44,61 (-0,65%), золото торговалось на уровне $1325,6 (+0,14%), медь — $4699,17 (+1,43%), никель — $9810 (-0,51%), палладий — $657,4 (+0,20%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,55. CAD слабел на 0,25%, AUD — на 0,1%, а NZD укреплялся на 0,15% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,122 (+0,03%), GBP/USD — $1,319 без изменений, USD/JPY — 102,85 (+0,29%).
Вечером в 17:30 (мск) выйдет статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ожидания варьируются от 3,3 до 5,4 млн бар. прироста. Соответственно, если они подтвердятся, то котировки нефти могут пойти вниз. Если же прирост запасов окажется меньше, то заметно повысится вероятность отскока выше $48 за баррель. Фьючерс на S&P 500 торговался в небольшом плюсе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»