Ночью состоялось ежемесячное заседание Банка Японии, на котором, как и ожидалось, было принято решение оставить объем программы качественного и количественного смягчения без изменений (на уровне 80 трлн иен в год). Тем не менее, мы полагаем, что БЯ все же увеличит объем программы стимулирования к концу месяца, т.к. доказательства спада в экономике неуклонно растут. USD/JPY продолжает торговаться в установившемся диапазоне между 118,61 и 121,75, инвесторы предпочитают дождаться исхода полугодового заседания БЯ по вопросам кредитно-денежной политики, которое состоится 30 октября.
На фондовом рынке большинство региональных азиатских индексов продолжили рост после того, как вчерашние торги на Уолл-Стрит завершились нейтрально. Инвесторы взяли паузу после интенсивного ралли. В Японии Nikkei вырос на 0,94%, индекс Topix подскочил на 1,17%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,49%. Фондовые биржи материкового Китая все еще закрыты по причине праздников (Золотой недели). Южнокорейский Kospi прибавил 0,76%, индекс сингапурской фондовой биржи вырос на 1,45%, тайваньский Taiex – на 1,20%. Австралийский S&P/ASX продвинулся на 0,60%, а новозеландский S&P/NZX упал на 0,32%.
На рынке Форекс продолжается рост «сырьевых» валют, обусловленный ощутимым повышением цен на сырьевые товары. С начала этого месяца цена на нефть марки WTI выросла более чем на 10%, золото подорожало на 3,60%, а серебро – почти на 11%. Палладий и платина выросли в цене соответственно на 9% и 4,30%. NZD/USD лидирует, за последние 24 часа пара выросла на 2% и вновь торгуется выше критического уровня 0,66. Но NZD потребуется свежий толчок, чтобы преодолеть значительное сопротивление на отметке 0,6709 (максимум 21 августа). По нашему мнению, потенциал роста у NZD ограничен, т.к. фундаментальные экономические показатели в Новой Зеландии остаются слабыми. AUD/USD восстановилась, сформировав «двойное дно» на графике, и сейчас стремительно продвигается к следующему ключевому сопротивлению на отметке 0,7280 (максимум 18 сентября).
Согласно опубликованным вчера данным, темпы снижения инфляции в Швейцарии замедлились. Так, основной ИПЦ в сентябре остался стабильным по сравнению с предыдущим месяцем (-1,4% г/г против прогноза -1,5% г/г). Нестабильные компоненты индекса (энергоносители, топливо, свежие продукты питания и сезонные продукты) продолжают тянуть вниз общий ценовой уровень, судя по тому, что показатель базовой инфляции увеличился до -0,7% г/г. В месячном исчислении основной ИПЦ вырос на 0,1% м/м, а индекс базовой инфляции – на 0,2%. EUR/CHF спокойно отреагировала на эти в целом хорошие данные, т.к. трейдеры не спешат открывать длинные позиции по EUR/CHF на фоне ожидаемого увеличения объема программы выкупа активов ШНБ.
Сегодня утром фьючерсы на европейские фондовые индексы торгуются в основном в зеленой зоне: DAX прибавил 1,20%, CAC – 0,98%, SMI – 0,41%, Euro Stoxx 600 – 0,87%, но FTSE 100 опустился на 0,07%. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 2,06%, на золото – 0,31%, на серебро – 0,47%.
Сегодня трейдеры ожидают публикации сальдо баланса торгового счета во Франции, показателя объема резервов иностранной валюты в Швейцарии, данных по изменению объема промышленного производства в Испании и Норвегии, данных по изменению объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности в Великобритании, индекса ипотечного кредитования от МВА в США и показателей инфляции в Бразилии.
