К 15:17 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,78% до 2013,24 пт., а РТС — на 1,68% до 995,97 пт. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на пониженных объёмах. Основной позитив был подарен решением ФРС воздержаться от повышения ставки и котировками нефти, которые поднимались выше $47,2 за баррель Brent.
В лидерах дня вновь оказались привилегированные акции Селигдар (MCX:SELG) (+8,42%), а также бумаги угольной компании Распадская (MCX:RASP) (+4,76%). В нефтегазовом секторе настроения были разнонаправленными: Газпром (MCX:GAZP) (-0,51%) остаётся под давлением инвестиционных расходов, а Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-1,01%) — под давлением крепнущего рубля. Лукойл (MCX:LKOH) (+2,5%) и НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+2,08%) возвращают позиции, потерянные на волне обсуждения изменения в налоговом законодательстве. Кроме того, в плюсе торговались: ММК (MCX:MAGN) (+2,77%), Полиметалл (MCX:POLY) (+2,57%), Яндекс (MCX:YNDX) (+2,45%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+2,44%). В аутсайдерах оказались: Аптеки 36,6 (-1,53%), Уралкалий (MCX:URKA) (-1,45%), который завершил выкуп своих бумаг со свободного рынка, Мегафон (MCX:MFON) (-1,32%), привилегированные Транснефть (MCX:TRNF_p) (-1,5%).
Рубль укреплялся против доллара вслед за нефтью, но слабел относительно евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3005 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась ещё на 8 базисных пунктов до 10,13%. Решение ФРС, нефть и налоговый период оказывают поддержку на краткосрочном горизонте. С другой стороны, ЦБР снизил ставку до 10,0%, но она оказалась значительно выше инфляции, что делает рубль одной из высокодоходных валют в мире. Аукционы накануне показали, что спрос на ОФЗ остаётся достаточно высоким. С другой стороны, перспективы укрепления рубля в диапазоне 60-62 остаются туманными, поскольку данное обстоятельство входит в противоречие с планами Минфина. Соответственно, вероятность дальнейшего сильного движения, даже при более дорогой нефти, весьма мала. К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,18% до 63,677, а EUR/RUB — выросла на 0,23% до 71,565.
Европейские рынки позитивно отреагировали на решение ФРС. Рост наблюдался во всех секторах, но наиболее активно подрастали сырьевые бумаги: Anglo American (LON:AAL) (+3,31%), BHP Billiton (LON:BLT) (+4,67%), Glencore (LON:GLEN) (+5,0%), Total SA (PA:TOTF) (+3,13%), Royal Dutch Shell (+2,16%). Отскок в бумагах Deutsche Bank (DE:DBKGn) (+3,92%) и оптимизм в бумагах производителей автомобилей обеспечили DAX 30 место в лидирующей группе индексов. Кроме того, индекс делового климата Франции вырос в сентябре до 103 с 101 в августе. К 15:15 (мск) DAX составил 10649,22 (+2,04%), CAC40 — 4506,61 (+2,2%), FTSE 100 — 6926,53 (+1,34%).
Надежды на соглашение между производителями нефти продолжают получать подпитку. Министр энергетики А. Новак сообщил, что РФ и OPEC не обсуждают сокращение добычи, но замминистра энергетики РФ К. Молодцов заявил журналистам о том, что Минэнерго обсуждает с руководителями добывающих компаний техническую возможность снижения добычи на 5%. Естественно, самого решения ещё нет, но возможность обсуждается.
Между тем, Goldman Sachs предлагает инвесторам приготовиться к волатильности в котировках нефти. В свежем докладе отмечается, что на рынке сохраняется избыток предложения, и в будущем он будет определяться ценовой конкурентоспособностью производителей на фоне растущей продуктивности американских сланцевых проектов. Китайская таможня сообщает, что импорт российской нефти в Поднебесную вырос в августе на 50,2%, в годовом выражении до 4,64 млн тонн, что выводит РФ на первую строчку поставщиков. В целом, в августе импорт подскочил на 23,5%, в годовом выражении до 7,74 млн бар. в сутки. И наконец, поддержку сырьевым активам оказывал слабый доллар. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $47,44 (+1,30%), WTI — $46,06 (+1,59%), золото торговалось на уровне $1337,4 +0,45%, медь — $4832,55 (+1,72%), никель — $10590 (+2,32%), палладий — $692,3 (+1,23%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 95,12. AUD и CAD укреплялись от 0,35% до 0,5% против доллара США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,124 (+0,42%), GBP/USD — $1,308 (+0,3%), USD/JPY — 100,72 (+0,29%).
Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 8 тыс. до 252 тыс. Это уже 82 подряд недели, когда показатель остаётся ниже 300 тыс., что является лучшим показателем с 1970 года. Фьючерс на индекс доллара продолжал снижаться на 0,4% до 95,07. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,45%.
До конца дня существенных изменений на рынке не ожидается, хотя в 17:00 выйдут индексы потребительского доверия в еврозоне, опережающих экономических индикаторов США от Conference Board и статистика продаж на вторичном рынке жилья в США. В 16:00 (мск) также выйдут данные по ценам на жилье в США, а в Европе выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Российский рынок получил все необходимые компоненты для роста и закрепления выше отметки 2000 пунктов по ММВБ. Надежды на соглашение производителей будут поддерживать нефть вплоть до середины будущей недели.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер