По итогам торгов 28 декабря индекс ММВБ потерял 0,29% до 2182,98 пт., а РТС прибавил 0,22% до 1138,31 пт. Очередной предновогодний торговый день прошёл на низких оборотах, хотя активность оказалась чуть выше, чем в предыдущие дни, достигнув 23,75 млрд рублей на основной секции ММВБ. Если в первой половине дня рынок предпочитал расти вслед за котировками нефти, то к вечеру быки растеряли свою мотивацию.
Новостной поток был весьма скудным. КАМАЗ (MCX:KMAZ) (-0,62%) поделился планами на 2017 год, по которым намерен продать 36 тыс. грузовиков, из которых 6 тыс. пойдут на экспорт. ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-2,46%) сообщает о росте долговой нагрузки на свои зарубежные активы. Впрочем, бумага оказалась достаточно перекупленной в текущем году.
В статусе лидеров завершили день: ОГК-2 (MCX:OGKB) (+4,44%), Магнит (MCX:MGNT) (+2,55%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,41%), обыкновенные Татнефть (MCX:TATN) (+1,82%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (+1,49%), привилегированные Татнефть (+3,19%), привилегированные Транснефть (MCX:TRNF_p) (+1,73%). Хуже прочих завершили день бумаги: ММК (MCX:MAGN) (-2,37%), М.Видео (MCX:MVID) (-1,59%), Русгидро (MCX:HYDR) (-1,48%), Сбербанк (MCX:SBER) (-1,26%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,16%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,12%).
Некоторая слабость металлургов вновь объясняется тем, что рубль укреплялся и на вечерней сессии подошёл вплотную к отметке в 60 за доллар. На дневных торгах дефицит рублей вновь состоялся на фоне размещений ОФЗ. Минфин провёл два аукциона ОФЗ-ПД 26217 объёмом 10 млрд рублей и ОФЗ-ПК 29012 объёмом 15 млрд рублей. В первом случае спрос составил более 33,13 млрд, а средневзвешенная ставка — 8,3%. На втором аукционе удалось разместить чуть более половины предложенного объёма, хотя спрос составлял более 22,65 млрд. Между тем, глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила о том, что Банк России будет стремиться увеличить свои ЗВР до 500 $ млрд: мы будем выстраивать стратегию пополнения валютных резервов таким образом, чтобы не усугублять рост волатильности. И мы это будет делать не в ущерб нашей основной цели по снижению темпов инфляции. Иными словами, ЦБ может в любой момент вспомнить о своём обещании выйти на рынок с покупками валюты.
Американские торги завершились снижением индексов. Во-первых, передача власти в США проходит далеко не так гладко, как обычно. Администрация Б. Обамы устроила декретный марафон, пытаясь усложнить жизнь будущему главе Белого дома. Во-вторых, не прекращаются обвинения в адрес Д. Трампа об иностранном влиянии на итоги выборов. В-третьих, индексы находятся на исторических максимумах, и для многих участников торгов сложно найти мотивацию для удержания бумаг. Все основные секторы рынка оказались в минусе при лидерстве сектора недвижимости и базовых материалов. Объёмы торгов были почти на 40% ниже обычного за последний активный месяц. На сектор недвижимости негативное влияние оказала статистика по незавершённым сделкам по продаже недвижимости: падение на 2,5% за ноябрь при ожиданиях 0,5% роста.
Сектор базовых материалов отреагировал на падение сырьевых контрактов, а нефтяники опасаются слома растущего тренда и, как оказалось, не зря: Freeport-McMorran (-1,38%), ConocoPhillips (NYSE:COP) (-1,61%), Exxon Mobil (NYSE:XOM) (-0,5%), Chevron Corp (NYSE:CVX). (-0,26%). Наименьшие потери показали представители связи: Verizon (-0,37%), AT&T (NYSE:T) (-0,3%). Среди бумаг IT-сектора наибольшие потери зафиксированы по бумагам Nvidia (-6,9%). Индекс страха демонстрирует готовность участников торгов продавать при первых признаках разворота. VIX подскочил на 8,01% до 12,95. В итоге, DJIA снизился на 0,56% до 19833,68, S&P 500 — на 0,84% до 2249,92.
Азиатские индексы последовали за американскими. Иена давила на японские акции, укрепившись до 116,7 за доллар. Худший результат демонстрировали акции Toshiba (T:6502) — падение на 18,5% на предупреждении об убытках, связанных с Westinghouse. Снижение на остальных площадках было более скромным. К 8:45 (мск) Shanghai Composite составил 3099,20 (-0,10%), Nikkei 225 — 19159,36 (-1,25%).
Нефть накануне попыталась закрепиться выше 56 $ по ближнему контракту. Надежды были связаны с тем, что опросы указывали на снижение запасов в США. По версии Reuters, снижение должно было составить 2,1 млн бар., а по версии Wall Street Journal — 1,4 млн бар. Однако API сообщил о росте коммерческих запасов на 4,2 млн бар. Между тем, министр энергетики Кувейта заявил в среду о том, что комиссия по контролю за сокращением добычи в OPEC и прочих подписавшихся производителей соберётся в Вене 21–22 января. К 9:05 (мск) мартовский Brent составил 56,88 $ (-0,14%), WTI — 53,76 $ (-0,55%), золото торговалось на уровне 1149 $ (+0,71%), медь — 5530,31 $ (+0,32%), никель — 10160 $ (+0,59%), палладий — 672,9 $ (+0,91%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 102,89. К 9:05 (мск) валютная пара EUR/USD стоила 1,046 $ (+0,46%), GBP/USD — 1,224 $ (+0,26%), USD/JPY — 116,7 (-0,47%).
Наиболее интересная статистика дня выйдет в США: в 16:30 (мск) — первичные обращения за пособием по безработице, а также торговый баланс. В 19:00 состоится публикация данных по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
Российский рынок может начать день в минусе, а рубль — с ослабления. Если идея коррекции на перегретом рынке нефти завладеет умами, то на тонком рынке давление медведей будет весьма ощутимым.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер