К 15:22 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,85% до 2034,49 пт., а RTS — на 1,16% до 988,74 пт. К середине дня российский рынок торговался на исторических максимумах на повышенных объёмах. Участники рынка продолжают отыгрывать позитивную международную активность руководства страны и вполне оптимистичный внешний фон. «Газпром» (GAZP) (+3,2%) реагирует на заявления президента РФ В. Путина о том, что компания остаётся недооценённой. Банковский сектор торговался в плюсе на фоне укрепления рубля: «Сбербанк» (SBER) (+0,52%), «ВТБ» (VTBR) (+0,28%). Среди лидеров дня также оказались: «Распадская» (RASP) (+3,27%), «ЭНЕЛ Россия» (ENRU) (+3,19%), «Алроса» (ALRS) (+3,08%), привилегированные «Мечел» (+2,7%), ТГК-1 (TGKA) (+2,68%). На отрицательном полюсе разместились: «НМТП» (NMTP) (-1,93%), «ТМК» (TRMK) (-1,55%), «Уралкалий» (URKA) (-1,4%), «Башнефть» (BANE) (-0,87%). В плюсе также нефтяной сектор, хотя надежд на договорённости о заморозке объёмов добычи мало: «Роснефть» (ROSN) (+0,95%), «Лукойл» (LKOH) (+1,1%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+0,65%).
Рубль также укреплялся, игнорируя минус в нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3070 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 1 базисный пункт до 10,56%. Впрочем, потребность в рублях остаётся низкой. Депозитный аукцион Казначейства РФ по размещению 100 млрд рублей на 35 дней по ставке 10,1% не состоялся в связи с полным отсутствием спроса. Вполне вероятно, что банки уже рассчитывают на снижение ставки ЦБ РФ 16 сентября на 50 базисных пунктов. Инфляция в августе упала до 6,9%, что допускает смягчение денежной политики ЦБ РФ. К 15:22 (мск) валютная пара USD/RUB потеряла 0,39% до 64,827, EUR/RUB — 0,3% до 72,35.
Европейские индексы торговались без существенной волатильности. На текущей неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором может быть объявлено о продлении программы количественного смягчения до сентября 2017 года. Ранее предполагалось, что до марта 2017 года ЕЦБ будет выкупать активы на сумму до 80 млрд рублей. Однако инфляция остаётся около нуля уже почти два года, а данные по активности экономики ухудшаются. Вот и промышленные заказы в Германии выросли в июле на 0,2% при прогнозе 0,5%. Тем не менее, германский DAX 30 был одним из лучших в Европе за счёт бумаг производителей автомобилей: VW (+1,15%), Daimler AG (DE:DAIGn) (+0,95%). В остальном, просадка бумаг банков компенсировалась ростом сырьевого сектора: Barclays (LON:BARC) PLC (-0,52%), Deutsche Bank (DE:DBKGn) (-0,34%), Societe Generale (PA:SOGN) (-0,09%), Unicredit PSA (-0,09%), Anglo American (LON:AAL) (+1,38%), Glencore (LON:GLEN) (+1,08%). К 15:20 (мск) DAX стоила 10709,63 (+0,35%), CAC40 — 4547,08 (+0,13%), FTSE 100 — 6852,66 (-0,39%).
Надежды на то, что производители смогут договориться о заморозке объёмов добычи, постепенно тают. Новых заявлений нет, как нет подтверждений в изменении позиций. Саудовская Аравия готова договариваться лишь при участии всех экспортёров, хотя РФ допускает исключение Ирана. Сам Иран также настаивает на том, что имеет все основания восстанавливать свою долю на рынке до объёмов перед введением санкций. Между тем, 5 сентября завершился высокий сезон потребления нефтепродуктов в Северной Америке. На осень часто планируются профилактические работы на НПЗ, что дополнительно снизит потребление сырой нефти. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $47,08 (-1,15%), WTI — $44,5 (+0,14%), золото торговалось на уровне $1335,6 (+0,67%), медь — $4616,5 (+0,77%), никель — $10115 (+0,45%), палладий — $688,8 (+2,26%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 95,64. AUD и CAD демонстрировали незначительную волатильность, пока NZD укреплялся на 0,15% против валюты США. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,116 (+0,13%), GBP/USD — $1,335 (+0,36%), USD/JPY — 103,39 (-0,03%).
Вечером в 16:45 (мск) выйдут индексы активности в сфере услуг США и сводный индекс от Markit, затем в 17:00 (мск) — индекс ISM США в непроизводственной сфере. Российский рынок игнорирует слабость нефти благодаря позитивной международной активности руководства страны. Результаты G20 и Дальневосточного экономического форума вселяют надежду на некоторое экономическое оживление. Внешний фон остаётся слабо позитивным. Фьючерс на S&P 500 демонстрировал рост в пределах 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»