Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0.2-0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 1970-1975 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1960, 1950 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1980, 1990 п.
· В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Тем не менее, индекс ММВБ может приостановить свое утреннее повышение в районе 1980 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов.
· Во второй половине дня заметное влияние на локальный рынок может оказать публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.62%) и РТС (+0.99%) завершили торги с заметным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они отыграли явное утреннее улучшение внешнего фона. Однако к середине дня их восходящее движение переросло в состояние консолидации. Внутридневное охлаждение покупок было связано с довольно волатильной динамикой фьючерсов на «черное золото». Сырьевые «быки» и «медведи» с переменным успехом боролись за закрепление контрактов на нефть сорта Brent выше или ниже ближайшей значимой отметки $52 за баррель.
В результате вчерашних покупок на российском рынке индекс ММВБ сумел отскочить вверх от своего месячного минимума. Среднесрочная техническая картина в нем остается нейтральной. Вместе с тем, вероятная просадка индекса ММВБ ниже достаточно близкого уровня 1950 п. стала бы явным значимым сигналом в пользу дальнейших распродаж.
Добавим, что среднесрочные перспективы локального рынка продолжают в значительной мере зависеть от характера изменения внешнеполитического климата, который пока имеет тенденцию лишь к ухудшению. Сегодня участники российских торгов будут ожидать итогов предстоящей встречи в «нормандском формате», в которой примет участие президент РФ Владимир Путин.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.1 п., или 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным движением в первом эшелоне стало масштабное повышение акций розничной торговой сети «Магнит (MCX:MGNT)» (MGNТ RM, +4.31%). Эти бумаги пользовались спросом в условиях отсутствия достаточно значимых информационных поводов. С технической точки зрения в них реализовался назревший технический отскок. В течение нескольких предыдущих дней эти акции находились под давлением в связи с отставанием темпов прироста рублевой выручки ритейлера по итогам сентября от среднего значения с начала года.
Продолжая тематику торговых сетей, отметим достаточно скромное повышение акций М.Видео (MCX:MVID RM, +0.50%). Между тем компания-эмитент вчера сообщила об увеличении продаж в рублях за 9 месяцев 2016 года на 17%. Однако прирост продаж по итогам 3 квартала составил намного более скромные 13%.
Таким образом, мы наблюдаем очередное подтверждение тенденции к сокращению темпов прироста выручки российских ритейлеров. К слову, увеличение выручки торговой сети Дикси (MCX:DIXY RM, +1.39%) по итогам сентября и 3 квартала также оказалось существенно скромнее соответствующего среднегодового показателя.
Стоит обратить внимание на продолжившиеся покупки в бумагах компаний, имеющих угольные активы: Распадская (MCX:RASP RM, +4.12%) и Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, +2.74%). Мы наблюдаем в них игру на повышение, связанную со среднесрочным увеличением мировых цен на коксующийся уголь.
Акции Polymetal (POLY RM, +4.28%) отыграли публикацию производственных результатов группы золотодобывающих компаний. Объемы производства в золотом эквиваленте увеличилось на 29% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время они сократились на 5% по сравнению с 3 кварталом 2015 г. Тем не менее, главный исполнительный директор группы «Полиметалл (MCX:POLY)» Виталий Несис заверил инвесторов в том, что компания сумеет выполнить годовой производственный план при плановом уровне затрат.
Заметно слабее рынка торговались бумаги Алроса (MCX:ALRS RM, -1.01%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, -0.97%), Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -0.98%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -2.45%), ММК (MCX:MAGN RM, -1.20%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -2.09%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно повысились в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.9%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.15%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»