Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 2000-2005 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1990, 1980 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2010, 2020 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует масштабному направленному движению локального рынка.
· В вечерние часы торгов мы также не видим значимых стимулов для роста торговой активности на российском рынке в связи с праздничным днем в США. Вероятно, после масштабного пятничного движения индексы ММВБ и РТС стабилизируются вблизи уровней пятничного закрытия.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.36%) и РТС (+2.64%) завершили торги с масштабным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Активные покупки на локальном рынке развивались на протяжении всего торгового дня под влиянием улучшившегося внешнего фона. Основным позитивным внешним сигналом выступило коррекционное повышение фьючерсов на нефть сорта Brent. В пятницу нефтяные контракты сумели отыграть лишь малую часть своей существенной трехдневной просадки. Тем не менее, этого оказалось достаточно для того, чтобы индекс ММВБ вновь обновил свой исторический максимум, превысив психологически значимую отметку 2000 п.
Таким образом, в рублевом индексе ММВБ сформировался сигнал на покупку во всех временных диапазонах. Однако, мы не уверенны, что указанный индекс пойдет намного выше в ближайшие торговые дни. В конце августа мы уже неоднократно наблюдали в нем ложные попытки пробоя ближайшего сопротивления, расположенного в районе 2000 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.4 п. или 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Самым заметным движением среди «голубых фишек» вновь стало опережающее повышение акций ВТБ (MCX:VTBR RM, +5.06%). Оно наметилось еще в четверг, в условиях отсутствия значимых информационных поводов. В пятницу глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что ВТБ по итогам года может получить чистую прибыль в размере около 50 млрд руб. Добавим, что в пользу этого предположения свидетельствует недавняя публикация финансовых результатов кредитной организации по МСФО. За 7 месяцев текущего года группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 17.8 млрд руб. против чистого убытка в размере 15 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на масштабный двухдневный прирост акции ВТБ пока всего лишь сдвинулись в среднюю часть своего четырехмесячного диапазона. Поэтому среднесрочная техническая картина в них остается нейтральной. Возможно, интерес к этим бумагам проявился в качестве альтернативы приобретению акций «Сбербанка (MCX:SBER)», которые за последние недели явно пришли в состояние перекупленности.
Акции Роснефть (MCX:ROSN RM, +2.52%) в результате пятничного прироста почти полностью нивелировали свою существенную трехдневную просадку. Поводом для покупок в этих бумагах послужили новости по поводу ожидаемой приватизация 19.5% акций нефтяной компании. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что указанная сделка может состояться в текущем году при условии наличия стратегических инвесторов. Позднее глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что приватизация «Роснефти» может быть осуществлена начиная с октября текущего года.
Сильнее рынка также торговались бумаги Лукойл (MCX:LKOH RM, +2.21%), Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +2.29%), Новатэк (MCX:NVTK RM, +1.96%), ММК (MCX:MAGN RM, +3.53%), ОГК-2 (MCX:OGKB RM, +3.90%).
Бумаги Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -1.94%), Мечел-ап (MCX:MTLR_p) (MTLRP RM, -4.46%) корректировались к своему масштабному приросту, развивавшемуся на протяжении всей минувшей недели. Поводом для недавних покупок в указанных акциях стала публикация позитивных полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО.
Отметим также заметное падение акций Мостотрест (MCX:MSTT RM, -1.84%). Эти бумаги подверглись распродажам на фоне сообщения о том, что компания-эмитент подвергнется адресным санкциям со стороны США. Стало известно, что она была включена в «черный список» организаций, в отношении которых вводятся ограничения, связанные с уже достаточно давними событиями на юго-востоке Украины.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повысились в цене в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.6%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»