Прогнозы на текущий день:
С учетом позитивного закрытия рынка акций в США, внешний фон перед открытием торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивный.
· Мы ожидаем открытия рынка с заметным повышением порядка 0.2-0.5% по индексу ММВБ, в диапазоне 1920-1925 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1910, 1900 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1930, 1940 п.
· Утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть позволяет рассчитывать на позитивное начало торгов в России. В первой половине дня не исключено восстановление индекса ММВБ в район 1930-1940 п.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Публикация большого количества значимых статистических показателей в США скорее добавит торгам волатильности, поскольку велика вероятность того, что они будут иметь смешанный характер.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.43%) и РТС (+0.79%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В середине торгового дня указанные индексы демонстрировали намного более существенный прирост под влиянием подорожавших фьючерсов на нефть сорта Brent. Нефтяные контракты вчера обновили свой максимум с ноября 2015 г. Это значит, что среднесрочное восходящее движение во фьючерсах на «черное золото» еще не закончено. По-видимому, в ближайшие дни июльские контракты на нефть сорта Brent проверят на прочность уже столь близкое и важное сопротивление, расположенное на отметке $50. Для этого, скорее всего, даже не потребуется дополнительная поддержка со стороны фундаментальных факторов сырьевого рынка. Достаточно будет просто технической инерции текущего повышения.
На волне утренних покупок индекс ММВБ сумел приблизиться к отметке 1940 п., от которой развернулся вниз. Добавим, что вечерний спад указанного индекса оказался в значительной мере обусловлен существенной просадкой трех тяжеловесных индексообразующих бумаг – Газпром (GAZP), Лукойл (LKOH) и ГМК Норильский никель (GMKN). И все же, текущий уровень индекса ММВБ может стать лишь временной остановкой перед возобновлением движения в район 1950 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.2 п. или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек намного сильнее рынка выглядели акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +4.36%). Эти бумаги, наконец, сумели преодолеть свою недавнюю слабость, связанную с публикацией данных, указавших на замедление темпов прироста розничной выручки в апреле месяце и в начале текущего года. Теперь в акциях «Магнита» (MGNT) может реализоваться среднесрочная техническая фигура «двойное дно». В таком случае эти бумаги могут достаточно быстро восстановиться к отметке 10000 руб., а затем и в район 10300 руб.
Заметным событием во втором эшелоне стал парный прирост акций ИнтерРао (IRAO RM, +8.72%) и Иркутскэнерго (IRGZ RM, +11.17%). Активизация спроса на эти бумаги была связана с новостью о том, что контролируемые «ИнтерРао» 40.29% акций «Иркутскэнерго» будут проданы за 69.5 млрд руб. Расчеты по указанной сделке будут проведены «живыми» деньгами после завершения соответствующих корпоративных формальностей.
Отметим также продолжение резкого пятничного взлета стоимости акций МГТС-5 ао (MGTS RM, +23.76%) и МГТС-4 ап (MGTS_p RM, +18.11%). Стимулом для столь масштабного прироста этих бумаг стала недавняя новость о том, что совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров ПАО МГТС одобрить выплату дивидендов в размере 222 руб. на обыкновенную и на привилегированную акцию, что составляет порядка 22% от их текущей рыночной стоимости. Реестр акционеров МГТС, которые получат столь щедрые дивиденды, будет закрыт 18 июля 2016 года.
Среди наиболее ликвидных бумаг заметно слабее рынка закрылись многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -1.11%), Лукойл (LKOH RM, -1.39%), Роснефть (ROSN RM, -0.02%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.03%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.46%). По-видимому, многие держатели указанных акций восприняли очередное обновление среднесрочного максимума во фьючерсах на нефть как хороший момент для того, чтобы сократить позиции в нефтяных бумагах.
Явная слабость бумаг Мечел-ао (MTLR RM, -1.47%), Мечел-ап (MTLR_p RM, -2.12%) была связана с известием о том, что Внешэкономбанк пока не возобновил финансирование разработки Эльгинского угольного месторождения. Это связано не только с непростым финансовым положением заемщика, но и с текущими проблемами кредитора. Кроме того, на угольном рынке сложилась достаточно неблагоприятная среднесрочная ценовая конъюнктура.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0.7%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.3%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»