Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1485 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1480, 1470 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1490, 1500 п.;
- Смешанный внешний фон не располагает к направленному движению локального рынка в первой половине дня. Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдёт в состояние консолидации в ожидании значимых внешних сигналов;
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер американской статистики. В 17.30 мск выйдут еженедельные данные о количестве первоначальных заявок на пособия по безработице в США;
- Значимым внешним стимулом может стать публикация квартальных отчетов Citigroup (C) и Goldman Sachs (GS), которая состоится до открытия торгов за океаном.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. В первые минуты торгов они отыграли позитивное закрытие рынка акций в США, состоявшееся накануне. На волне утренних покупок индекс ММВБ сумел обновить свой недельный максимум, превысив отметку 1483 п. Во второй половине дня, по мере дальнейшего улучшения внешнего фона, локальные индексы продолжили свое повышение. В пользу российских «быков» сыграло существенное улучшение настроений на основных европейских рынках и публикация сильного квартального отчета Bank of America (BAC), который оказался лучше консенсус-прогноза.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH4) пришел в состояние контанго величиной в 6 п., или 0.4% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС позитивно.
На фоне существенного внутридневного прироста индекса ММВБ ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Несколько сильнее рынка выглядели бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.54%). Они отыграли выход ожидаемо-позитивных результатов финансовой деятельности «Сбербанка России» за 2013 год по РСБУ. Годовая чистая прибыль кредитной организации составила 392.6 млрд руб., что на 13.4% превысило величину чистой прибыли банка за 2012 год. В условиях наметившегося замедления темпов роста Российской экономики стоит оценивать указанную цифру как весьма неплохой показатель.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +6.98%) резко повысились на фоне «апгрейда» рекомендации по GDR компании до «держать» и повышения величины прогнозной стоимости GDR со стороны одного из крупнейших инвестиционных банков. Эта новость стала очередным сигналом для активизации спекулятивного спроса в бумагах калийной компании. Вместе с тем, их дальнейшее повышение может быть затруднено. Вчера акции «Уралкалия» приблизились к довольно прочному среднесрочному уровню сопротивления, расположенному в районе 180 руб. В случае его преодоления эти бумаги могут закрепиться в более высоком диапазоне 180 – 190 руб.
Вслед ростом бумаг «Уралкалия» состоялись покупки и в акциях другого российского производителя удобрений. Акции «ФосАгро» (PHOR RM, +5.33%) существенно выросли на необычно высоких оборотах. Вчера эти бумаги сумели превысить значимый среднесрочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе психологически значимой отметки в 1000 руб. В случае уверенного закрепления выше указанного значения, следующей технической целью для этих бумаг станет район 1050 – 1070 руб.
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +5.81%) вчера продолжили технический отскок вверх, наметившийся в противовес их недавней резкой просадке. Ранее они подверглись распродажам в связи с публикацией неаудированных результатов деятельности «Магнита» за декабрь 2013 года. Несмотря на впечатляющее увеличение абсолютного годового объема продаж, ритейлер сообщил о падении темпов прироста розничной выручки в декабре. Компания также отметила явную тенденцию к переориентации покупателей в сторону товаров в более низком ценовом сегменте и к замедлению темпов прироста среднего чека.
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Роснефть» (ROSN RM, +1.70%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +2.63%), «Башнефть»-ао (BANE RM, +3.51%), ТГК-1-ао (TGKA RM, +4.17%), ММК (MAGN RM, +1.56%).
Заметным падением вновь отличились акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -1.25%). Вчера они продолжили коррекционное падение, наметившееся после состоявшегося в минувший понедельник шестипроцентного прироста, связанного с новостью о скором переводе рейсов ОАО «Авиакомпания «Россия» под коммерческое управление «Аэрофлота». Эмитент стал собственником 75% минус 1 акция ОАО «Авиакомпания «Россия» еще в 2011 г. Оставшаяся доля акций этой авиакомпании принадлежит правительству Санкт-Петербурга.
Текущая слабость акций «АЛРОСА» (ALRS RM, -1.17%) связана с новостью о достаточно крупном приобретении эмитента. Инвесторы и спекулянты негативно отреагировали на новость о том, что алмазодобывающая компания купила первое здание офисного комплекса «Аквамарин III» за $91.5 млн (без учета НДС). Площадь приобретенной недвижимости составляет около 12 тыс. кв. метров.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением, не превышающим 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.15%. Гонконгский Нang Seng подрос на 0.3%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»