К 15:26 (мск) индекс ММВБ снижался на 1,09% до 1921,47 п., РТС терял 1,3% до 1080,00 п. К середине дня российский рынок торговался в минусе на объёмах близких к средним значениям. В лидеры дня выбились бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+6,9%) на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды в размере 77,88 копеек на акцию, что составляет почти 9% доходности. Группа ПИК (MCX:PIKK) (-0,18%) увеличила прибыль по МСФО в 2016 году в 1,8 раза. ММК (MCX:MAGN) (-3,66%) сообщил об увеличении производства стали в I квартале на 1,4%. Впрочем, сектор металлургов негативно реагирует на снижение цен на железную руду на азиатских маршрутах, что повысит конкурентные преимущества китайских сталеваров: Северсталь (MCX:CHMF) (-2,24%), НЛМК (MCX:NLMK) (-3,42%). М.Видео (MCX:MVID) (-0,05%) отчиталась о сокращении продаж в I квартале 2017 на 3%. К середине дня на разных полюсах рынка расположились: НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,27%), ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (+1,17%), Аптеки 36и6 (MCX:APTK) (+1,08%), КАМАЗ (MCX:KMAZ) (+0,52%), а также Мосэнерго (MCX:MSNG) (-4,63%), Polymetal (MCX:POLY) (-4,44%), ЛСР (MCX:LSRG) (-2,84%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-2,59%).
Рубль начинал день стабильно, но затем начал слабеть вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3075 рублей.
Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 9,88%, недельная снизилась до 9,95%, а месячная – до 9,94%. Ситуация со ставками вновь говорит о небольшом дефиците краткосрочной ликвидности, что характерно для периодов налоговых платежей. Однако сейчас сложно говорить, что рубль испытывает большой интерес со стороны спекулянтов, так как этому мешает геополитическая напряжённость и появившиеся риски в Европе. Тем не менее в условиях высокой доходности рублёвых инструментов сложно ждать резких движений от отечественной валюты. К 15:26 (мск) USD/RUB – 56,04 (+0,17%), EUR/RUB – 59,90 (+0,58%).
Британский фунт начинал день неуверенно, так как ожидалось выступление премьер-министра Терезы Мэй. Она объявила о том, что 8 июня состоятся досрочные выборы в парламент. Сообщение негативно отразилось на FTSE 100. Вкупе с приближающимися неопределёнными выборами во Франции это создаёт повышенную нервозность у инвесторов. С другой стороны, в прессе решение Мэй уже назвали стратегически верным, так как консерваторы могут улучшить своё положение в парламенте. В лидерах падения были сырьевые компании, включая металлургов: Anglo American (LON:AAL) (-3,68%), BHP Billiton (LON:BLT) (-4,53%), Antofagasta (LON:ANTO) PLC (-2,93%). К 15:25 (мск) DAX – 12036,95 (-0,6%), CAC40 – 5009,74 (-1,21%), FTSE 100 – 7197,13 (-1,78%).
Нефть продолжила снижаться, реагируя на американские прогнозы по росту производства сланцевой нефти в мае до 5,19 млн бар. Между тем уже в начале апреля общая добыча в США подросла до 9,2 млн бар. в сутки.
Совещание OPEC по вопросу продления соглашения о сокращении добычи пройдёт лишь 25 мая, но пока основные участники расходятся во мнениях. Министр нефти ОАЭ отметил вполне здоровый рост спроса в текущем году и выразил надежду на балансировку рынка, хотя это и может потребовать более длительного периода. Предварительные прогнозы по запасам в США говорят о том, что на рынке ждут сокращения на 1,5 млн бар. К 15:25 (мск) Brent – $54,92 (-0,79%), WTI – $52,76 (-0,66%), золото – $1286,9 (-0,39%), медь – $5632,83 (-1,58%), никель – $9590 (-1,64%), палладий – $787,8 (-0,10%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 99,98. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,068 (+0,38%), GBP/USD – $1,267 (+0,82%), USD/JPY – 108,77 (-0,22%).
Число разрешений на строительство в США выросло в марте на 3,6% до 1,26 млн, однако число новых строительств сократилось на 6,8% до 1,215 млн. Goldman Sachs отчитался хуже прогнозов по прибыли и в рамках ожиданий по выручке. Bank of America (NYSE:BAC) отчитался лучше ожиданий по прибыли.
После выхода статистики американский доллар усилил своё падение против конкурентов, а вот фьючерс на S&P 500 оказался под давлением отчёта Goldman Sachs, теряя около 0,3%. Перспективы российского рынка пока остаются туманные. Рост рисков на глобальном рынке явно не способствует интересу нерезидентов к отечественным активам. К тому же падение цен на сырьё также начинает постепенно оказывать давление и на рубль. Если закрытие дня состоится ниже уровня пятницы, то можно перевести дух и дальше участвовать в продолжающейся коррекции.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер