К 15:23 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,96% до 1957,22 пт., а РТС — на 0,74% до 928,47 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на низких объёмах. Основной движущей силой стал слабеющий рубль, который подталкивал вверх рублёвый индекс ММВБ. Ряд компаний опубликовал финансовую отчётность. Компания «Энел Россия» (ENRU) (+1,73%) заработала в I полугодии по МСФО 787 млн рублей по сравнению с убытком в 981 млн рублей годом ранее. «Татнефть» (TATN)» (-0,02%) заработала по РСБУ в I полугодии 50,85 млн рублей. «Яндекс» (YNDX) (+5,7%) увеличил прибыль во II квартале по US GAAP на 40%. Слабый рубль оказался позитивным фактором не для всех. Поэтому под давлением оказался финансовый сектор и некоторые бумаги внутренней экономики: «ЛСР» (LSRG) (-0,72%), «М.Видео» (MVID) (-0,62%), «ВТБ» (VTBR) (-0,44%), «Сбербанк» (SBER) (-0,43%). «Минэкономразвития» сообщило, что ВВП РФ в I полугодии сократился на 0,9%, а сезонно очищенный ВВП показал нулевое изменение в июне.
Рубль слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2885 рублей. Однодневная ставка MosPrime сохранилась на уровне 10,64%. Сохраняющийся интерес к долговому рынку и приватизации остаются главными поддержками рубля. Однако полностью игнорировать снижение котировок нефти российская валюта не может. К 15:23 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 0,74% до 66,417, EUR/RUB — 0,91% до 73,635.
Европейские индексы преимущественно снижались. Четверг — один из самых больших дней для отчётности. Свои результаты сообщают 70 компаний из индекса Stoxx 600. Lloyds (-4,41%) отчитался о прибыли, но вынужден был пойти на сокращение 3000 сотрудников, да и сама прибыль оказалась хуже ожиданий. Банковский сектор находился под давлением, но не из-за отчёта Lloyds, а по причине опасений за результаты стресс-тестов, которые будут опубликованы 29 июля: Barclays (BARC) (-1,77%), Deutsche Bank (DBKGn) (-2,9%), Societe Generale (SOGN) (-1,93%). Royal Dutch Shell (-3,38%) отчиталась о падении прибыли, что не удивляет в условиях разгрома на нефтяном рынке. Anglo American (AAL) (+4,08%) отчиталась лучше прогнозов. Компания Rolls-Royce (RR) прибавила 14,28% за счёт сильного отчёта и улучшения прогноза на II полугодие.
Германская безработица осталась на уровне 6,1%. По предварительной оценке, германская инфляция ускорилась до 0,4% при ожиданиях 0,3%. Индекс бизнес-климата в еврозоне вырос до 0,39 с 0,22 в июне. Индекс экономической уверенности подрос до 104,6 с 104,4 в июне. К 15:20 (мск) DAX вырос на 0,06% до 10325,64 пт., CAC40 прибавил 0,12% до 4452,33, а FTSE 100 снизился на 0,14% до 6740,83 пт.
Слабеющий доллар немного улучшил ситуацию на сырьевом рынке. Однако до слома нисходящего движения нет достаточных поводов. Тем не менее, ConocoPhillips (NYSE:COP) в очередной раз сократила инвестиционную программу на 2016 год. Baker Hughes предоставила отчёт слабее ожиданий из-за низкой буровой активности. Добывающие золото компании, напротив, чувствуют себя уверенней. Barrick Gold отчиталась о резком росте прибыли. К 15:20 (мск) октябрьский контракт Brent составил $44,04 (+0,30%), WTI — $42,11 (+0,45%), золото торговалось на уровне $1343 (+1,23%), медь — $4886,56 (+1,44%), никель — $10600 (+2,37%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 96,51. CAD и NZD слабели от 0,15% до 0,3% против доллара США. Основные потери в индексе доллара обеспечивали базовые валюты. К 15:20 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,109 (+0,31%), GBP/USD — $1,317 (-0,31%), USD/JPY — 104,72 (-0,54%).
Hershey’s отчиталась лучше ожиданий. Harley-Davidson также продавала мотоциклы лучше, чем ожидалось. ConocoPhillips оказалась в убытках. Ford Co. отчитался слабее ожиданий. Oracle планирует купить NetSuite за $9,3 млрд. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 14 тыс. до 266 тыс. Индекс доллара незначительно отреагировал на статистику. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,15%. Российский рынок может завершить день в плюсе, компенсируя ослабление рубля. К тому же, обвал нефти остановился, и это также способствует некоторому переосмыслению ситуации. В пятницу главным событием будет заседание ЦБ РФ, но уверенности в снижении ставки нет, поскольку слабый рубль может спровоцировать разогрев инфляции.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»