По итогам торгов 13 октября индекс ММВБ снизился на 0,85% до 1976,37, а RTS на 0,8% до 987,99. Основной урон рынкам нанесла статистика из Китая, которая показала ухудшение показателя экспорта впервые за полгода. В целом, импорт, экспорт и сальдо торгового баланса были хуже ожидаемого.
Таким образом, вновь на рынках вспомнили об идее жёсткой посадки китайской экономики, что негативно отразилось на сырьевом рынке. Самой слабой бумагой на российском рынке были акции МТС (MCX:MTSS) (-4,58%), которые торговались первый день без дивидендов. В аутсайдерах также оказались Yandex (MCX:YNDX) (-4,57%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (-3,87%), ТМК (MCX:TRMK) (-2,62%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-2,47%), КАМАЗ (MCX:KMAZ) (-2,43%). Акции Дикси (MCX:DIXY) (-2,26%) продолжили отыгрывать слабую операционную отчётность за III квартал. Совет директоров Транснефти (MCX:TRNF_p) (+2,03%) намерен реализовать непрофильные активы компании. НЛМК (MCX:NLMK) (+1,33%) опубликовал достаточно сильный отчёт об операционной деятельности. В остальном, распродажи коснулись нефтегазового сектора, где идеи приватизации иссякли, а надежда на рост котировок нефти слабая: Газпром (MCX:GAZP) упал на 0,43%, Роснефть (MCX:ROSN) на 1,03%, ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) на 1,06%. АФК Система (MCX:AFKS) (+0,87%) планирует первичное размещение гостиничного бизнеса.
Американский рынок завершил день снижением. Число первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 246 тыс., что является минимальным значением с 1973 года, когда показатель ниже уже не падал. В пятницу представят отчёты трёх банков, но инвесторы уже заранее готовятся к тому, что их результаты будут слабыми: Bank of America (NYSE:BAC) снизился на 1,25%, Citigroup (NYSE:C) на 0,47%, JPMorgan на 0,57%, Wells Fargo на 1,28%. Оптимизм на рынке сосредоточился в электроэнергетике, секторе недвижимости и здравоохранении. Индекс страха повысился на 4,2% до 16,58. В итоге DJIA упал на 0,25% до 18098,94, S&P 500 на 0,31% до 2132,55.
Настроения в Азии были смешанными. В Таиланде надеются на мягкую передачу власти после кончины 88-летнего монарха. Инфляция в Китае оказалась выше ожиданий. Цены производителей выросли в сентябре на 0,1% в годовом выражении при ожиданиях 0,3%. Потребительская инфляция за месяц выросла на 0,7% при ожиданиях 0,3%, а за год на 1,9% при ожиданиях 1,6%. С одной стороны, ускорение инфляции ограничивает возможности стимулирования, а с другой, это говорит о здоровье потребительского сектора. К 8:55 (мск) Nikkei 225 прибавил 0,51% до 16860, а Shanghai Composite потерял 0,18% до 3055,87.
Нефть накануне провела достаточно волатильную сессию. Первой реакцией на отчёт Минэнерго были распродажи, но затем спекулянты решили отыграть сокращение запасов нефтепродуктов. По данным ведомства, на неделе, завершившейся 7 октября, коммерческие запасы в США выросли на 4,9 млн бар. до 474,0 млн бар. при ожиданиях роста не более чем на 1,0 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,9 млн бар., а дистиллятов на 3,7 млн бар. Импорт нефти за прошедшую неделю вырос на 151 тыс. бар. до 7,9 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,0 млн бар. нефти в сутки (+2,4% за год), 9,3 млн бар. бензина в сутки (+2,3% за год), 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки (-3,5% за год). Сокращение запасов нефтепродуктов в октябре не является неожиданностью, поскольку в середине осени американские НПЗ часто проводят профилактические работы и перенастройку оборудования на зимний режим. И немного о золоте. Котировки смогли удержаться выше $1250 за унцию, что вдохновляет долгосрочных инвесторов. Резервы SPDR Gold Trust увеличились на 3 тонны до 961,57 тонн. К 9:10 (мск) Brent укрепилась на 0,25% до $52,16, WTI на 0,69% до $50,79, золото потеряло 0,11% до $1256,2, медь прибавила 0,35% до $4694,76, никель упал на 0,24% до $10405.
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,3% до 97,81. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,26% до $1,102, GBP/USD на 0,39% до $1,22, USD/JPY прибавила 0,41% до 104,08. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,05%.
Сегодня в 10:00 (мск) опубликуют данные по инфляции в Испании, в 12:00 (мск) – по торговому балансу еврозоны и инфляции в Италии, в 15:30 (мск) – цены производителей США и розничные распродажи. В 15:30 (мск) выступает глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, а в 17:00 (мск) управляющий банка Англии Марк Карни, В 17:00 (мск) выйдет предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 20:00 (мск) – статистика Baker Hughes по активным буровым. Закроет день выступление Джанет Йеллен в 20:30 (мск). В пятницу отчитаются три крупных банка: JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo. Старт торгов на российском рынке пройдёт нейтрально. Нефть удержалась в районе $52 за баррель Brent, однако ослабление рубля может продолжиться, так как в последнее время спрос на него во многом был вызван приватизационной сделкой по Башнефти (MCX:BANE).
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер